Tvorba variant nabídky

Cíl případu použití

Vytvořit jednu objednávku od zákazníka a v rámci této objednávky připravit několik variant nabídky.

Předpoklady ( výchozí situace )

Jste zařazeni do role alespoň "Prodej - referent senior".
Máte v Konfigurace / Globální konfigurace / Produkty zaškrtnutou volbu Pracovat v objednávkách od zákazníka s variantami.
V Kaskádě existují produkty, které chcete do nabídky zařadit.
Máte zprovozněný Export objektu do dokumentu ve formátu PDF. Pokud ne, nabídku místo odeslání e-mailem vytiskněte a odešlete běžnou poštou.

Postup práce

Vytvořte novou objednávku od zákazníka

Běžným způsobem založte novou objednávku od zákazníka .
Vložte položky do obsahu objednávky

Do karty Obsah vložte všechny položky objednávky, které budou figurovat ve všech variantách nabídky.
Pozn.: Pokud nějaký produkt bude figurovat ve více variantách nabídky, stačí ho do obsahu vložit pouze jednou.
Vytvořte varianty nabídky a přiřaďte položky objednávky k jednotlivým variantám
- Přepněte se na kartu Poznámky, texty, varianty / Varianty nabídky.
- Klávesou <Insert> nebo kliknutím na tlačítko na panelu nástrojů vytvořte první variantu nabídky.
- V podkartě Parametry varianty zapište Název varianty nabídky do textového pole můžete zapsat hlavní význam (rozdíly) této varianty oproti ostatním.
- Variantu uložte klávesou <Ctrl+S> nebo kliknutím na tlačítko .
- Přepněte se do podkarty Položky přiřazené k variantě a zde zaškrtněte pouze ty položky, které mají v této variantě nabídky figurovat.
- Stejným postupem vytvořte ostatní varianty nabídky.
Odešlete publikovatelné varianty nabídky zákazníkovi
- Před tím, než nabídku odešlete, tak na kartě Parametry varianty rozhodněte o tom, která varianta má být zákazníkovi publikována a to zaškrtnutím/odškrtnutím volby Publikovat v tisku/exportu nabídky.
- Na kartě Varianty nabídky pomocí tlačítek určete pořadí variant (v tomto pořadí budou figurovat v tiskovém výstupu).
- Odešlete nabídku (včetně všech variant) jako přílohu zásilky
  - V prohlížeči objednávky pomocí klávesy <Ctrl+Alt+M> nebo kliknutím na volbu Nová zásilka (podmenu tlačítka v panelu nástrojů) vytvořte novou zásilku.
  - Způsob propojení zvolte Odeslat jako přílohu a zaškrtněte volbu Nabídnout pro přílohu všechny možnosti exportu a klikněte na tlačítko OK.
  - V dialogu "Druhy exportu" zvolte volbu Objednávka od zákazníka - varianty a klikněte na tlačítko OK.
  - Běžným způsobem upravte název a text zásilky a odešlete ji.
Postupně komunikujte se zákazníkem a upravujte varianty nabídky.

Na kartě Varianty nabídky lze vytvářet další nové varianty, editovat je, mazat, nastavovat jim různé parametry atd.
Zařazení/vyřazení konkrétní položky objednávky do/z konkrétní varianty lze provést buď v
- podkartě Položky přiřazené k variantě - zaškrtnutím/odškrtnutím konkrétní položky objednávky, nebo
- pravém panelu karty Obsah, podkartě Varianty - zaškrtnutím/odškrtnutím konkrétní varianty nabídky.
Ponechte v objednávce pouze schválenou variantu (ostatní se automaticky odstraní)

Po schválení konkrétní varianty zákazníkem ponechte v objednávce pouze takové položky, na kterých jste se se zákazníkem domluvili. Postupujte následovně:
- Na kartě Varianty nabídky se napozicujte na variantu nabídky, kterou zákazník schválil a ve spodní části se přepněte na podkartu Položky přiřazené k variantě.
- V panelu nástrojů klikněte na tlačítko Ponechat pouze finální variantu.
  Tato volba je nevratná, po potvrzení varování dojde ke smazání všech položek objednávky, které nejsou do této finální varianty zařazeny a dále ke smazání všech ostatních variant nabídky.
Objednávku nastavte jako závaznou

Běžným způsobem na první kartě objednávky zaškrtněte zaškrtávací pole Objednávka byla přijata.