|
|
Prohlížeč Běžné smlouvy |
|
Prohlížeč Smlouvy | Prohlížeč Objednávky k dodavateli |
|
Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.
První karta obsahuje základní informace o objednávce. Jsou zde následující boxy.
Obsahuje základní údaje jako je číslo objednávky, název, zodpovědná osoba, výchozí sklad (zadání tohoto údaje lze vynucovat nastavením uživatelské preference V prohlížečích DL/OBJ nutit k určení výchozího skladu), účel dodávky a měna . Podrobnější popis těchto údajů najdete v jejich plovoucí nápovědě.
obsahuje údaje související s platností objednávky.
Datum, do kterého platí ceny uvedené v nabídce.
Zásadní údaj má tento údaj v době, kdy jde o nezávaznou objednávku, tedy o poptávku/nabídku.
Datum se projeví v tisku nabídky a také do tohoto data bude blokovaná editace (změna) cen v řádcích.
Datum, kdy byla daná objednávka přijata od dodavatele.
Datum, ke kterému odběratel požaduje dodání objednaného zboží.
V případě, že uživatel potřebuje kontrolovat rozsah datumů v hlavičce objednávky a v jejích řádcích,
je nutné v globální konfiguraci na kartě Produkty
zaškrtnout volbu Kontrolovat v položkách objednávky datumový rozsah,
kterou lze nastavit pro všechny druhy objednávek zvlášť.
Po případné změně tohoto data nabídne program dialog s několika režimy pro přepis datumů v řádcích
dané objednávky. Nejde o povinnost, ale možnost, která usnadní práci se změnou datumů dodání.
Zaškrtnutím tohoto údaje určíte, že Objednávka již vstoupila v platnost a budete moci provést
zpracování expedice.
Dokud není zaškrtnuto (výchozí stav), jde o Objednávku "plánovanou", tzv. nabídku.
Tento příznak je potřebný především pro procesy certifikace kvality ISO. Pokud toto pole nebude
zaškrtnuto (výchozí stav, pokud není určeno jinak v šabloně objektu), tak nebude dostupná funkce
Zpracování expedice.
Pokud schvalování objednávky ve vaší firmě nepoužíváte (s tímto příznakem nechcete pracovat), pak je
nutné toto pole zaškrtnout ve všech šablonách tohoto druhu objektu.
Při vytváření nového objektu pak program převezme nastavení ze šablony.
Pokud je u šablony, ze které byla dané objednávka vytvořena, vyplněna výchozí šablona zásilky, pak po zaškrtnutí údaje "Realizace je schválena" a uložení dat, program automaticky vytvoří novou zásilku pro odeslání objednávky.
Zaškrtnutím tohoto údaje uživatel dává najevo, že Objednávka je definitivně ukončena, nebude se již prodlužovat její platnost. Automaticky se přitom nastaví datum platnosti v propojení na smluvního partnera - zešedne.
Zaškrtnutí tohoto údaje může provádět program automaticky, pokud máte v globální konfiguraci na kartě Produkty zaškrtnuté pole Automaticky ukončovat objednávky při vykrytí.
Pozn.: Pokud někdo jiný, než je sám vlastník, změní stav "Vyřízeno" na "NEvyřízeno", dojde k automatickému odeslání avíza vlastníkovi objednávky (tím budou obchodníci lépe informování o dalším stavu své objednávky).
Zaškrtnutí tohoto údaje má význam především u objednávek, umožňuje manipulaci s položkami objednávky i když už je závazná.
Obsahuje údaje o počtech a celkových cenách položek objednávky.
Obsahuje jméno a adresu kontaktu, který provedl objednávku. Tento údaj se přenáší do souvisejících faktur a/nebo dodacích listů.
Obsahuje jméno a adresu kontaktu, kterému máme objednané zboží dodat. Obvykle bývá příjemce totožný se zákazníkem, v některých případech však může být dodávka směrována jinam, např. do pobočky určité firmy, nebo dokonce úplně nekomu jinému. Tento údaj se přenáší do souvisejících faktur a/nebo dodacích listů.
Pokud je tento údaj zaškrtnutý, lze upřesňovat poštovní adresu (na jinou než výchozí hodnotu)
a to i v případě, že jde o jeden a tentýž kontakt.
Pokud údaj zaškrtnut není, pak
Obsahuje další upřesňující údaje jako je
Číslo pod kterým eviduje danou objednávku protistrana.
Statutární zástupce a kontaktní osoba protistrany, s nimiž má probíhat případná komunikace týkající se dané objednávky.
Číselník standardních, mezinárodně uznávaných vztahů (tzv. INCOTERMS kódy).
Nepovinný údaj, který umožňuje určit šířku pásma pro realizaci dodávky. Pokud je údaj zadán, program jej použije v rámci jednotlivých položek při určení počátku / konce požadovaného data dodání.
Touto hodnotou určíte, kolik dní před vypršením smlouvy má program vytvořit alarm pro vlastníka smlouvy (objednávky) s upozorněním na blížící se konec smlouvy.
Nastavení tohoto údaje rozhoduje o tom, v jaké formě bude ve standardním tisku objednávky uveden položkový obsah.
Pokud je v globální konfiguraci na kartě
Produkty zaškrtnuté pole Povinné zadávání prodejce u prodejních
dokladů, pak program při ukládání dokladu hlídá, zda je prodejce vyplněný.
Tento údaj smí editovat pouze ten, kdo má k tomuto kroku oprávnění nastavené v globální konfiguraci
na kartě Produkty.
Pokud máte zapnuto účtování na složky a využíváte automatického přiřazování účetních
složek podle příslušnosti zaměstnanců do složek, pak je tento údaj rozhodující pro toto automatické
přiřazení nově vytvářeného řádku.
Pokud máte v konfuguraci druhů (tříd) na kartě Druh
zaškrtnuté pole Inicializovat prodejce při vytvoření objektu podle odpovědného
obchodníka u aktéra, pak program do tohoto pole automaticky doplní odpovědného obchodníka od aktéra objednávky.
Osoba, která provádí práci plynoucí z tohoto smluvního vztahu. Tento údaj je pouze výchozí hodnotou pro řádky obsahu, teprve ty mají skutečný dopad např. na výpočty provizí atd.
Karta obsahuje
Tuto šablonu faktury vydané program
použije vždy při vytváření faktury z této objednávky, pokud je účel dodávky "Opakovaný prodej" nebo "Prodej dle měřených odběrů" bez možnosti volby jiné šablony prostřednictvím dialogu Volba předlohy (šablony pro tyto účely dodávek je povinná), jinak
program napozicuje tuto šablonu v dialogu Volba předlohy při vytváření nové faktury z této objednávky.
Změnu šablony lze provést v editačním režimu kliknutím na název šablony a výběrem nové šablony v dialogu Volba předlohy.
Výchozí (předpokládaná) forma úhrady, která bude předvyplněna v nově vznikajících souvisejících dokladech.
Pokud je tento údaj vyplněn, může sloužit jako alternativní a společný platební prvek pro doklady,
které se na tento smluvní vztah odkazují.
Více viz. funkční celek Variabilní symbol.
Výchozí údaj pro předvyplnění počtu dní splatnosti v nově vznikajícíh souvisejících fakturách.
Tento panel je k dispozici pouze v případě, že v hlavičce dokladu je určen účel dodávky "Opakovaný prodej" nebo "Prodej dle měřených odběrů".
Panel obsahuje
Periodicita fakturací - časový interval pro tvorbu faktur
Posl. obd. opak. prodeje - představuje dílčí účetní období, za které bylo generování opakovaného prodeje provedeno naposledy. Příští generování bude realizováno pro období následující po tomto období.
Pořadový den DUZP - den, který má být považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění během automatické tvorby faktury v režimu "Opakovaný prodej".
Karta obsahuje výchozí údaje pro zálohové listy vydané tvořené z dané objednávky a rekapitulaci vystavených, uhrazených a vyrovnaných záloh.
Podrobné informace jsou uvedeny v kapitolách
Výchozí údaje pro tvorbu zálohových listů
Záloha
Tento box určuje typ zálohy na plnění plynoucí z tohoto smluvního vztahu.
Výchozí stav je "Neurčeno", tedy zálohový list není požadován. Více viz. Podpora tvorby zálohových listů vydaných v Kaskádě v
rámci objednávek od zákazníka
Pokud je žádoucí, aby u každé objednávky byl povinně určen typ zálohy, tzn. nesmí být typ zálohy <neurčeno>, pak v uživatelských preferencích zapněte volbu V zák.obj. povinně určit typ zálohy (Bez,Měs,Q,Konst,...).
Procent
Vyjadřuje kolik procent z aktuální částky objednávky má použito jako celková částka nově vytvářeného
zálohového listu.
Toto pole je k dispozici pouze v případě, že je zvolen typ zálohy "Procento z ceny".
Částka
Vyjadřuje přesnou částku, která má být použita jako celková částka nově vytvářeného zálohového
listu.
Toto pole je k dispozici pouze v případě, že je zvolen typ zálohy "Částka konkrétní".
Forma úhrady
Vyjadřuje formu úhrady zálohového listu.
ZL vyd. den vystavení
Určuje, jaký den má být použit u zálohového listu pro datum uskutečnění účetního případu. Pokud je pole prázdné,
pak se předpokládá, že datum uskutečnění bude vždy 1. den v měsíci.
Toto pole je k dispozici pouze v případě, že je zvolen typ zálohy "Měsíční zálohy" nebo "Čtvrtletní
zálohy".
Poč. dní splat.
Určuje počet dní splatnosti, jaký má být použit u zálohového
listu.
Toto pole je k dispozici pouze v případě, že je zvolen typ zálohy "Měsíční zálohy" nebo "Čtvrtletní
zálohy".
Určuje, jaká šablona má být použita při tvorbě zálohového listu vydaného z této objednávky.
Obsahuje celkovou rekapitulaci stavu záloh, které s danou objednávkou souvisí.
Částka očekávaných plateb
Suma všech dosud neuhrazených částek z vystavených zálohových listů
Skutečně uhrazených záloh
Suma všech dosud uhrazených částek z vystavených zálohových listů
Zúčtováno (odečty z faktur ...)
Suma všech záloh, které již byly odečteny ve faktuře
Zbývající zálohy k zúčtování
Suma všech záloh, které již byly uhrazeny a dosud nebyly zúčtovány
Kliknutím na tlačítko Akce (seznam, nový) vyvoláte plovoucí menu, ve kterém jsou k dispozici dvě volby. Jedna pro zobrazení seznamu zálohových listů související s danou objednávkou a druhá pro vytvoření nového zálohového listu, který bude předvyplněn výchozími hodnotami z této karty.
Obsahuje comba pro nastavení výchozího režimu způsobu zdanění
u nově vznikajících řádků obsahu.
Hodnota comba Přenesená daňová pov. se přenáší do hlavičky dokladů (kromě
peněžních a skladových), vznikajících v souvislosti s danou objednávkou, nadále pak samozřejmě ovlivňuje
stav nově vznikajících řádků.
Dále karta obsahuje
Informace o celkové hmotnosti netto a brutto převzatých od produktových řádků. Tyto informace o hmotnosti jsou součástí hlavičky standardního tisku objednávky.
Hmot. v řádcích tisku
Toto volbou zvolíte způsob prezentace hmotnosti v řádku obsahu (u názvu produktu). Lze tak na úrovni jednoho konkrétního
objektu říci, zda a jakým způsobem mají být v řádku obsahu vytištěny údaje o hmotnosti.
Dostupné jsou tyto možnosti
Pokud je toto pole zaškrtnuté, pak pro lepší čitelnost jsou řádky obsahu v tisku mezi sebou odděleny prázdným řádkem.
Kód cel. saz. u názvů
Zaškrtnutím této volby zapnete v tisku dané objednávky zobrazení kódu celního sazebníku v řádku
obsahu (u názvu produktu), pokud je v číselníku celního sazebníku tisk kódu vyžadován.
Pokud je toto pole zaškrtnuté, pak pro lepší čitelnost jsou řádky obsahu v tisku mezi sebou odděleny
prázdným řádkem.
Obsahuje údaje týkající se kalkulace nákladů a výnosů, a to jak předpokládaných, tak po realizaci objednávky i reálných. Karta umožňuje pohled na účetní operace související s objednávkou.
| Předpoklad při příjmu | Skutečnost dle dokladů | |
| Výnosy | ||
| Součet položek |
Suma kalkulovaných výnosů všech položek, které jsou v objednávce v okamžiku jejího příjmu, tedy
|
Částka získaná z účetních dokladů (bez ohledu na stav jejich zaúčtování), souvisejících se všemi řádky, účtovaných na výnosové účty, bez ohledu na to, zda jde o dodatečné řádky. |
| Náklady | ||
| Součet položek |
Suma kalkulovaných nákladů všech položek, které jsou v objednávce v okamžiku jejího příjmu, tedy
|
Částka získaná z účetních dokladů (bez ohledu na stav jejich zaúčtování), souvisejících se všemi řádky, účtovaných na nákladové účty, bez ohledu na to, zda jde o dodatečné řádky. |
| Režie | Částka zadaná uživatelem, nesouvisí s účetnictvím ani s jednotlivými položkami, „hlavičkový údaj“, který se započte do výsledku předpokládaného i skutečného. | |
| Mimořádné | Částka zadaná uživatelem, nesouvisí s účetnictvím ani s jednotlivými položkami, „hlavičkový údaj“, který se započte do výsledku skutečného. | |
| Celkem | Součet nákladů | Součet nákladů |
| Zisk | ||
| Částka | Výnosy – Náklady | Výnosy – Náklady |
| Procent | ||
Popis karty je uveden v samostatné kapitole Karta Obsah Dodacího listu / Objednávky.
Tato karta obsahuje podkarty:
Obsahuje textové pole pro interní poznámky k objednávce. Zde je prostor pro vaše vlastní komentáře, kterými si například popisujete průběh jednání o této objednávce, poznamenáváte si věci, které v souvislosti s touto objednávkou máte ještě dořešit apod.
Ve spodní části je k dispozici panel pro interní záznam bližších informací (skutečností) k dané objednávce. Tyto informace nejsou nikde v tisku publikované.
Pokud je daná objednávka od zákazníka promítnuta do objednávky výroby (propojením typu Objedn.výroby vznikla ze zákaz.objedn), pak bude tento interní text zobrazen v prohlížeči dané objednávky výroby na kartě Poznámky upřesňující texty / Poznámky (interní).
Obsahuje textové pole pro zápis formátovaného textu, který bude použitý v externí tiskové sestavě
"Objednávka od zákazníka". Text je určen pro obsah nabídky zákazníkovi.
Pokud máte zprovozněnou funkcionalitu rámcových
smluv, bude tento text použitý také v tiskové sestavě "Rámcová smlouva (nabídka) - vč. objednávek" u
rámcové smlouvy.
Tato karta umožňuje vytvořit k dané objednávce formální smlouvu přímo jako součást objednávky. Bude použitý v externí tiskové sestavě "Objednávka od zákazníka - znění smlouvy"
Vlastní obsah Smlouvy může být realizován dvěma různými způsoby, záleží na uživateli, který způsob zvolí zaškrtnutím pole Smlouva má vlastní editovatelný obsah nezávislý na použité šabloně v horní části karty Text smlouvy.
Pozor, pokud je objednávka součástí rámcové smlouvy, pak tato karta nebude k dispozici, neboť tyto informace jsou součástí nadřazené rámcové smlouvy.
V panelu nad obsahem smlouvy je zaškrtávací pole Originál uložen, který slouží pro záznam skutečnosti, že výtisk smlouvy je podepsán a založen.
Ve spodní části karty je možné upřesnit Smluvní pozice (vlastní / protistrany).
Samotný tisk smlouvy vyvoláte v menu , nebo pomocí stejného podmenu ikony 
Karta Dodatky smlouvy slouží k tvorbě a editaci dodatků příslušné objednávky od zákazníka.
Pozor, pokud je objednávka součástí rámcové smlouvy, pak tato karta nebude k dispozici, neboť tyto informací jsou součástí nadřazené rámcové smlouvy.
Obsahuje textové pole pro zápis formátovaného textu, který bude použitý v externí tiskové sestavě "Objednávka od zákazníka - předávací protokol".
Umožňuje připojovat k objednávce standardní texty, které budou použity při jejím tisku (Dopravní / přepravní informace, Dodací a platební podmínky a Volný text pro tisk dokladu se vytisknou v horní části první stránky, Další upřesňující texty se vytisknou na konci sestavy). Je k tomu využita standardní Karta Upřesňující texty.
Tato karta je dostupná pouze v případě, že máte celou funkčnost zapnutou v (zaškrtnutím volby Pracovat v objednávkách od zákazníka s variantami).
Na této kartě lze pro danou objednávku vytvořit několik variant nabídek, lišících se popisným textem a množinou položek.
Seznam variant
Nad seznamem variant jsou v panelu nástrojů k dispozici standardní tlačítka pro vytvoření nové
varianty, editaci a smazání již existující varianty.
Za těmito tlačítky jsou šipky pro určení pořadí variant. Toto pořadí je akceptováno i v tisku
objednávky.
Tlačítko Ponechat pouze
finální variantu slouží k určení, která z variant má být považována za finální. Určením jedné
konkrétní varianty dojde k tomu, že program automaticky vymaže z karty Obsah všechny položky, které jsou v ní navíc oproti finální (schválené) variantě.
Tlačítko je dostupné pouze u nezávazné objednávky a zároveň je napozicovaná karta Položky přiřazené k variantě.
POZOR: Tato činnost je nevratná. Pokud si z nějakého důvodu potřebujete všechny varianty uchovat,
můžete si tisk variant např. uložit do souboru PDF a tento
soubor uložit jako Kaskádní objekt k dané objednávce (v kartě Souvisí).
Parametry varianty
Tato podkarta obsahuje detailní informace o právě napozicované variantě. Zaškrtávací pole
Automaticky zařadit položky - zaškrtnutím tohoto údaje program automaticky
přiřadí k dané variantě všechny položky z obsahu objednávky (při vytváření nové varianty) nebo řádek,
který byl následně přidán do obsahu objednávky. Pokud tato volba zaškrtnutá není, je nutné položky k
variantě přiřadit ručně na kartě Položky přiřazené k variantě
Zaškrtávací pole Publikovat v tisku/exportu nabídky - touto volbou určíte, zda
daná varianta má/nemá být publikována v tisku/exportu objednávky.
Ve spodní části je k dispozici textové pole sloužící pro popisný text napozicované varianty. Tento
text je publikován v tisku/exportu nabídky.
Položky přiřazené k variantě
Tato podkarta obsahuje seznam všech položek z karty Obsah.
Pouze ty položky, které jsou na této kartě zaškrtnuté, budou k dané variantě přiřazené a z tohoto se
bude odvíjet i cena dané varianty.
Do kterých variant je položka zařazena, je možné vidět (a lze i měnit) v kartě
Obsah (v panelu vpravo od seznamu položek v podkartě varianty).
Karta obsahuje dvě podkarty
Provozní dokumenty
Tato karta je k dispozici pouze v prohlížeči objednávky od zákazníka. Obsahuje seznam dokumentů, které
byly k objednávce propojeny typem propojení "Se zakáz. obj. souvisí provozní dokument". Seznam těchto
dokumentů bude vytištěn v tiskové sestavě "Objednávka od zákazníka - předávací protokol"
Dokumenty propojené s produkty/předměty této objednávky
Obsahuje dva panely:
V levém panelu jsou všechny dokumenty související s kterýmkoli produktem / předmětem, podle toho, co je zvoleno v záhlaví.
Zaškrtnutím dojde k propojení daného dokumentu s objednávkou, tzn. že je označen jako provozní dokument a bude figurovat v kartě Provozní dokumenty.
V pravém panelu se zobrazují produkty / předměty, u kterých příslušný napozicovaný dokument figuruje.
Na kartě Rekapitulace jsou vyčísleny obraty účtů vyplývající z obsahu dokladu a použitých předkontací.
Karta zobrazuje dokument (obrázek), pokud byl k danému objektu vložen.
Bližší popis je v samostatné kapitole Karta Obraz objektu.
V podmenu tlačítka 
Tato činnost je dostupná pouze v situaci, kdy v první kartě prohlížeče je nastaven účel dodávky "Prodej dle
měřených odběrů", který je k dispozici pouze v případě, že máte zapnutou podporu prodeje z OM.
Po spuštění činnosti program automaticky vygeneruje pro zvolené období řádky v obsahu objednávky podle
spotřeby na jednotlivých odběrních místech připojených k této objednávce.
Tato činnost má smysl pouze v situaci, kdy pracujete s agendou OOPP a to za
předpokladu, že se něco změnilo v oblasti OOPP.
Po spuštění činnosti program provede občerstvení plánu výdejů podle aktuálně platného nároku.
Tato činnost je dostupná pouze v případě, že v hlavičce objednávky je nastaven účel dodávky Opakovaný prodej.
Po spuštění činnosti program pro dané období vytvoří z položek s účelem dodávky "Opakovaný prodej" nové
položky s účelem dodávky Přímý prodej.
Po spuštění činnosti program zkopíruje obsah této objednávky do nové nebo již existující objednávky výroby.
Po spuštění činnosti program zkopíruje obsah této objednávky do nové nebo již existující objednávky k dodavateli.
Program před zkopírováním řádků zobrazí dialog, ve kterém lze určit, zda se mají kopírovat
všechny produkty, bez ohledu na dodavatele
pouze produkty se stejným primárním dodavatelem
pouze produkty s konkrétním dodavatelem
Zároveň v tomto dialogu můžete rozhodnout o tom, zda má program akceptovat množstevní limity nastavené v dodavatelské objednávce nebo převzít množství z řádku zákaznické objednávky.
Tato činnost je k dispozici pouze v případě, že je zapnuta funkčnost Tvorba výrobků (složených produktů) a jejich prodej v objednávkách od zákazníků
Po spuštění činnosti program pro produktové řádky s vlastním výrobkem a účelem dodávky Přímý prodej vygeneruje řádky se stejným produktem a množstvím, ale
s účelem dodávky Výroba na sklad.
Jde o dávkovou činnost, kterou lze pro jednotlivé řádky spustit v plovoucím menu pomocí volby Vytvořit řádek "Výroba na sklad".
Po spuštění činnosti program otevře dialog, ve kterém je možné načíst data odvolávky (upřesnění průběžné objednávky od zákazníka). Program zde navrhne co udělat s řádky v obsahu objednávky po upřesnění touto odvolávkou. Uživatel může návrh akceptovat nebo upravit navrhované množství a termín.
Podle pravidel zadaných v kartě Zálohy program po spuštění této činnosti vytvoří nový zálohový list vydaný a otevře jeho prohlížeč.
Po spuštění této činnosti program otevře dialog Potvrzení objednávky - termíny, pomocí kterého může uživatel určit datum potvrzení položek, případně přislíbený termín dodávky pro všechny položky objednávky.
Tato činnost umožní strojně ukončit vykrývání položek v objednávce. Hodí se pro případ, kdy je v objednávce více položek, které si zákazník objednal, něco se z toho realizovalo, nebo ještě realizuje a zbytek, který nejde vykrýt se již vykrývat nebude.
Akci lze spustit pouze nad nastartovanou objednávkou, která ještě není ukončena. Akci lze spouštět opakovaně, protože se k položkám chová citlivě a akceptuje částečně rozexpedované položky (něco je již vydáno, ale není fakturováno nebo naopak je již vyfakturováno, ale ještě není výdejka či dodací list). Každé spuštění této činnosti je zaznamenáno do historie objednávky i s výsledkem s jakým činnost skončila.
Při spuštění program zkontroluje právo ke spuštění této činnosti (právo editace objednávky). Pokud uživatel má potřebné právo, pak si všímá všech řádků, které
Pro všechny ostatní řádky program zkontroluje, zda se nevyskytují v nějakém dokladu (faktura, dodací list, výdejka).
Pokud v žádném z těchto dokladů nefiguruje, pak se řádek označí jako zrušený.
Pokud v nějakém z těchto dokladů figuruje, pak si zjistí největší množství použité v dokladu a to porovná s množstvím v řádku objednávky. Pokud je množství v dokladu
stejné jako v řádku, pak s řádkem nic neudělá a čeká se na dokončení expedice
menší než v řádku, pak řádek rozštípne. V původním řádku nechá to množství, které našel v dokladech, v novém řádku je pak zbytek do původního objednaného množství. Tento doplněný řádek je ihned škrtnutý, tedy vypořádaný.
Po dokončení expedice všech rozpracovaných řádků, budou všechny řádky v objednávce vypořádané. Bude tedy možné objednávku označit za uzavřenou. Činnost pracuje jen s daty v Kaskádě. Skutečnosti, které jsou známy uživateli, podchytit nemůže. Je proto vhodné tyto skutečnosti promítnout do dat Kaskády dříve, než spustíte tuto činnost, nebo jednotlivé řádky dořešit ručním zásahem. Může jít o vymazání položek, které se nebudou dodávat z rozpracovaného dodacího listu, výdejky či faktury.
Tato činnost je dostupná pouze u objednávek, které nevstoupily v platnost (tzv. nabídky). Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Storno objednávky.
Tato činnost provede přepočet prodejních cen v prodejním ceníku podle výchozího předpisu
pro přepočet ceníkových cen daného ceníku.
Po spuštění této funkce program:
Přímo na panelu nástrojů prohlížeče nebo v menu je k dispozici tlačítko
/ položka.
Pokud je u objednávky zaškrtnuta volba Objednávka byla přijata, pak se kliknutím na toto tlačítko otevře dialog pro volbu cílového dokladu (v závislosti na nastavené uživatelské preferenci V režimu "Zprac. expedice" (obj. od zak.) umožnit volbu druhu cílového dokladu) otevře dialog Zpracování expedice, kde je možné řádky objednávky naplnit do souvisejících dokladů.
Toto tlačítko je dostupné pouze v případě, že máte zapnutou
funkčnost pro tvorbu "složených produktů".
Otevře dialog Zpracování příjmu, kde je možné řádky objednávky naplnit do souvisejících dokladů jako je
Dodací list přijatý a Skladová příjemka a to
buď všechny položky najednou tlačítkem >>, nebo pouze napozicovanou položku
tlačítkem >.
|
|
Prohlížeč Běžné smlouvy |
|
Prohlížeč Smlouvy | Prohlížeč Objednávky k dodavateli |
|