|
|
Přiřazení dosud neevidované emailové adresy k novému kontaktu |
|
Komunikace a kontakty | Práce s kontaktem jakožto obchodní příležitostí |
|
Emailovou adresu, která dosud není u žádného kontaktu v Kaskádě evidována, přiřadit
ke kontaktu, který ještě v Kaskádě neexistuje - bude se nyní vytvářet.
V tomto případě ale nejde přímo o kontakt jako takový, ale o propojení s jiným
kontaktem, který již v Kaskádě evidovaný je.
Typickým případem je vytvoření nové osoby - zaměstnance - k již existující organizaci.
Nezáleží na tom, odkud a jak otevřete zásilku, jejíž adresu odesílatele
chcete přiřadit ke kontaktu.
Nejobvyklejším místem je Inbox, bezprostředně po prvním otevření příchozí
zásilky, ale není to nutné.
Do dialogu Přiřazení el.adresy ke kontaktu vstupte
buďto dvojklikem na červeně zobrazeném titulku Od (??) u pole Odesílatel
nebo prostřednictvím menu .
Vstupte do pole Vyberte kontakt, t.j. do horního zadávacího pole, sloužícího pro výběr kontaktu.
Zadejte část názvu organizace nebo použijte jakoukoliv jinou metodu pro určení existující organizace.
Jakmile je název příslušné organizace v zadávacím poli zobrazen, automaticky se promítne do spodního pole se stromovou formou zobrazení informací o daném kontaktu.
Stiskněte klávesu <Tab> pro přesun do spodního pole, zde mohou být zobrazeny u kontaktu již dříve evidované mailové adresy a případně související kontakty (osoby u organizace...).
Ověřte, že je napozicován "kořen stromu", tedy organizace k níž chcete vytvořit novou osobu a později k ní chcete emailovou adresu přiřadit.
Použijte položku podmenu v nástrojovém panelu v dolní části dialogu, a to sice položku .
V prohlížeči kontaktu zaznamenejte známé údaje (jméno, poštovní adresu ....), ale NEZADÁVEJTE mailovou adresu (na to dojde později).
Uložte data, určete typ propojení (zpravidla Osoba pracuje v organizaci) a
zavřete prohlížeč.
Automaticky se jméno nově vzniklé osoby promítne do spodního pole se stromovou formou zobrazení informací
o daném kontaktu.
Ověřte, že jméno nově vzniklé osoby je modře podbarveno, tento uzel je napozicován. Pokud není, napozicujte jej kliknutím myši.
Stiskněte klávesu <Enter> nebo klikněte na tlačítko Přiřadit v pravém dolním rohu dialogu, tím dojde k přiřazení mailové adresy k propojení dané osoby s organizací.
Emailová adresa se přiřadila k propojení nově zadané osoby s příslušnou organizací, to lze ověřit v prohlížeči dané osoby i organizace v první kartě, v sekci s mailovými adresami.
Zásilka, z níž byl dialog vyvolán, se automaticky propojila s oběma kontakty (organizací i osobou), to lze ověřit v její kartě Souvisí, ale také v prohlížečích obou kontaktů.
Pokud existovaly v tuto chvíli i jiné zásilky od stejného odesílatele, provedlo se automaticky jejich propojení s příslušnými kontakty.
|
|
Přiřazení dosud neevidované emailové adresy k novému kontaktu |
|
Komunikace a kontakty | Práce s kontaktem jakožto obchodní příležitostí |
|