|
|
Přiřazení dosud neevidované emailové adresy k propojení nového kontaktu s existujícím kontaktem |
|
Komunikace a kontakty | Vložení obrázku do HTML zásilky |
|
Odlišit data týkající se obchodních aktivit nad určitým kontaktem od ostatních souvisejících dat, pracovat s atributy u kontaktu představujícími stav obchodní přiležitosti.
Jste zařazeni do role "Prodej - senior" nebo jste vrcholovým administrátorem nebo top managerem
V Kaskádě existuje Kontakt, u kterého chcete obchodní příležitost evidovat.
Máte nastavenou uživatelskou preferenci Zobrazit uživatelské rozhraní pro Obchodní příležitosti na hodnotu ANO.
Jakmile při komunikaci se zákazníkem obchodník usoudí, že jde o obchodní příležitost, ihned musí u příslušného objektu nastavit atribut Oblast činnosti.
Toto nastavení lze provést v prohlížeči zásilky elektronické, zásilky hmotné, hovoru, dokumentu, události nebo úkolu (který má být obchodní příležitostí) uveďte do editačního režimu
Ve výše uvedeném prohlížeči nastavte atribut Oblast činnosti na "Obchodní příležitost".
Data uložte.
V dialogu "Oprava statusu obchodní příležitosti u aktéra" nastavte Status obchodní
příležitosti na některou z hodnot "Mohlo by ... zatím pouze vize" nebo "Probíhá zatím bez
interakce" nebo "Probíhá vzájemná komunikace" a klikněte na tlačítko OK.
Pozn: tento krok proběhne pouze v případě, že u kontaktu dosud nebyl status obchodní příležitosti
nastaven. Pokud již nastaven byl, program daný objekt pouze uloží a zobrazí ho v prohlížeči daného
kontaktu na kartě Obchodní
příležitost.
Vždy, když budete s daným kontaktem komunikovat a vyskytnou se nové skutečnosti, tak
v prohlížeči objektu týkající se obchodní příležitosti (viz. bod výše) nastavte atribut Oblast činnosti na "Obchodní příležitost", viz. předchozí bod.
v prohlížeči kontaktu na kartě Obch. příležitost upravte parametry obchodní příležitosti dle aktuálního stavu (datum další potřebné aktivity, pravděpodobnost úspěšné realizace, prioritu, komentář apod.).
V situaci, kdy obchodní příležitost s daným kontaktem zaniká (ať už úspěšně či neúspěšně), nastavte v prohlížeči kontaktu na kartě Obch. příležitost Status obchodní příležitosti na jednu z voleb "Ukončeno úspěšně" nebo "Ukončeno neúspěšně" nebo "Nemá smysl zkoušet, určitě NE".
Obchodníci mají k dispozici ve stromě složek ve větvi Kontakty k dispozici uzel Obchodní příležitosti, který zpřístupňuje v pracovní ploše specializovaný box pro nastavení filtrů, týkajících se atributů obchodních příležitostí a seznam kontaktů s odpovídajícími atributy obchodní příležitosti.
|
|
Přiřazení dosud neevidované emailové adresy k propojení nového kontaktu s existujícím kontaktem |
|
Komunikace a kontakty | Vložení obrázku do HTML zásilky |
|