|
|
Kontakt |
|
Druh objekt | Doklad |
|
Druh Komunikace představuje různé formy komunikace mezi subjekty (Kontakty), jako je
zásilka elektronická, telefonní hovor, zásilka hmotná nebo dotazník. Může jít jak o záznam proběhlé komunikace
(telefonní hovor) tak o vlastní "medium", které příslušnou informaci přenáší, což jsou případy elektronické
zásilky nebo dotazníku.
Osobami (resp. Organizacemi), mezi kterými komunikace probíhá, jsou obvykle na jedné straně zákazník, na druhé
straně vlastní pracovník (oddělení, nebo také obecně "vlastní firma").
Při návrhu rozdělení druhů Kaskády byla otázka Komunikací a Dokumentů jednou z velmi náročných a autorský tým si kladl zásadní otázku: "Co všechno má být v Kaskádě uloženo jako druh Dokument? Mají to být i elektronické zásilky? Mají to být i hovory?". Například na hovor lze nahlížet ze dvou úhlů pohledu. Záznam hovoru lze chápat jako Dokument, hovor samotný však jako Komunikaci. Z praktického hlediska se zdá být rozumným Komunikace považovat za Komunikace, a proto e-maily, hovory a došlá i odeslaná hmotná zásilka jsou zařazeny pod druh Komunikace. Ostatní dokumenty budiž chápány skutečně jako druh Dokument.
Objekty druhu Komunikace neexistují, vytvářet lze až jednotlivé poddruhy. O všech lze říci, že jejich životní cyklus je poměrně jednoduchý, neboť slouží jako informace o něčem, co proběhlo a v průběhu života nedochází k dalším modifikacím. Zánik připadá v úvahu v situaci, kdy oprávnění uživatel usoudí, že tento objekt již nepotřebuje.
Životní cyklus Komunikací můžete zpestřit v případě, kdy se je rozhodnete vyhodnocovat z obchodního hlediska. Pokud v došlém e-mailu či jiném druhu Komunikace zjistíte nákupní signál, můžete takový objekt v boxu (kartě) Obchodní příležitost označit jako obchodní příležitost. Přitom musíte také určit konkrétního uživatele Kaskády (např. sebe) jako referenta, který za vyřízení této obchodní příležitosti bude odpovídat. Pomocí tohoto údaje také můžete Komunikace také filtrovat (zobrazit ve vyhledávací složce určené k touto účelu nebo filtrovat pomocí filtrovací lišty).
Při určení referenta program vytvoří propojení mezi referentem a Komunikací. Do komentáře k tomuto propojení si referent může zapisovat své poznámky. Uskuteční-li se na základě dalšího jednání konkrétní obchod, doporučujeme příslušné doklady (např. dodací list či fakturu) propojit s touto Komunikací. Ukončení jednání o dané obchodní příležitosti (ať už úspěšné či neúspěšné) označte vyplněním údaje Vyřízeno (v prohlížeči propojení tomu odpovídá údaj Skutečné ukončení).
Obecný filtr je společný všem objektům.
Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.
Druh Komunikace je poddruhem Objektu (Vše).
Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Komunikace.
|
|
Kontakt |
|
Druh objekt | Doklad |
|