|
|
Prohlížeč Distribučního seznamu |
|
Prohlížeč Kontaktu | Karta Další parametry |
|
Tato karta slouží k nastavení atributů obchodní příležitosti daného kontaktu a prohlížení souvisejících objektů.
Karta je k dispozici v prohlížeči kontaktu.
Karta je dostupná pouze za předpokladu, že
máte v uživatelských preferencích zapnutou volbu Zobrazit uživatelské rozhraní pro Obchodní příležitosti
jste vrcholovým administrátorem nebo top managerem nebo v domovské skupině obsazen do role "Prodej - senior"
V tomto boxu lze editovat atributy obchodní příležitosti.
V případě, že nastavíte v combu Status obchodní příležitosti některou z hodnot "Mohlo by ... zatím pouze vize" nebo "Probíhá zatím bez interakce" nebo "Probíhá vzájemná komunikace",
zobrazí se v pravém horním rohu prohlížeče kontaktu nápis Obch.příležitost
tento kontakt bude figurovat v seznamu kontaktů v uzlu Obchodní příležitosti ve stromě složek, ve kterém je možné filtrovat kontakty podle atributů zadaných v tomto boxu.
Jednotlivé atributy zde nemá smysl popisovat, protože je z kontextu jasný jejich účel.
Vzhledem k rozmanitosti působnosti firem je možné některé číselníky
uživatelsky upravovat v .
Zde je uveden seznam číselníků, které lze uživatelsky upravovat.
Tento box plní spíše informační účel. Jednotlivá pole lze sice modifikovat, ale nelze podle nich kontakty nikde filtrovat ani třídit.
Do tohoto pole je možné zapsat komentář k obchodní příležitosti. Měly by zde být však uvedeny pouze
krátké a zřetelné informace, postřehy z průběhu obchodní činnosti apod.
Ostatní zápisy (tel. hovory, zápisy z jednání, apod.) by měly figurovat v objektech s nastavenou oblastí
činnosti Obchodní příležitost (viz. dále).
Tento panel umožňuje prohlížet související objekty s nastavenou oblastí činnosti "Obchodní příležitost", včetně tvorby přehledného textu, sestaveného ze všech zobrazených objektů, vytvářet nové související objekty druhu Zásilka, Zásilka hmotná, Hovor a Dokument.
|
|
Prohlížeč Distribučního seznamu |
|
Prohlížeč Kontaktu | Karta Další parametry |
|