|
|
Rozbor prodejů a nákupů (čerpáno z DL/OBJ) |
|
Manažerské a obchodní pohledy na data |
V kanadských lesích žil lovec medvědů, který potřeboval do srubu pomocníka na lehčí domácí práce.
Přihlásil se mu jeden, že si lovit netroufá, ale v domácnosti by pomohl.
Ráno vyrazí lovec na lov, pomocník má zatím trochu uklidit.
Za chvíli se před srubem ozve rámus a lovec kouká z okna co se děje.
Od lesa ke srubu běží lovec, v patách má medvěda, vběhne do srubu, schová se za dveře, medvěd za ním.
Lovec rychle vyběhne ven a než zabouchne dveře, volá na pomocníka : "Zatím ho stáhni, já jdu pro dalšího !"
Tak takhle nějak fungují obchodníci :-)
K tomu, aby obchodníci měli přehled o medvědech na které mají políčeno, mohou použít agendu obchodních příležitostí
Kaskáda poskytuje nástroj pro řízení "lovu na medvěda", tedy získání nového zákazníka.
Nejde o vysoce sofistikovaný procesní systém, právě naopak.
Smyslem tohoto mechanismu je
zřetelně vymezit množinu kontaktů, které jsou v ohnisku obchodní aktivity typu "získání nového zákazníka",
poskytnout ve velmi přehledné podobě základní informace o "stavu lovu", v jednom prostoru jak specifická data o obchodní příležitosti, tak přehled o komunikaci a událostech obchodního charakteru,
informace prezentovat (a editovat) přímo v prohlížeči kontaktu, přičemž na skutečnost že jde o "loveného medvěda" je v prohlížeči prezentována nepřehlédnutelným způsobem (podobně jako např. pohledávky po splatnosti).
Smyslem tohoto mechanismu není
podporovat několik paralelních obchodních aktivit různého druhu - k tomu lze použít Objednávky od zákazníka.
Nejpodstatnější atribut je Status obchodní příležitosti, který vymezuje, zda daný kontakt je/není obchodní příležitostí.
Další atributy upřesňují stav OP, umožňují predikovat pravděpodobnost úspěchu, očekávanou tržbu ... a slouží jak pro přímou práci s konkrétní OP, tak k filtrování za účelem dávkové práce.
Zadávání atributů je možné pouze v prohlížeči kontaktu, v kartě Obchodní příležitost.
Některé atributy se zobrazují ve standardním seznamu sloupců u druhu Kontakt, jiné pouze ve speciálním režimu pod uzlem Obchodní příležitosti ve stromě složek.
U zásilek elektronických, zásilek hmotných, hovoru, dokumentu, události a úkolu lze (v příslušných prohlížečích) nastavit atribut Oblast činnosti.
Tento atribut umožňuje hrubou kategorizaci podle různých oblastí, jednou z nich je i "Obchodní příležitost".
Dopad tohoto nastavení je ten, že objekty s nastavenou hodnotou Obchodní příležitost se zobrazí v seznamu objektů v prohlížeči příslušného kontaktu ( aktéra ) v kartě Obchodní příležitost. Obchodník tak má ze všech datových objektů souvisejících s daným kontaktem (těch může být velké množství) vyčleněnou podmnožinu, týkající se právě "lovu medvěda". S výhodou zde může použít tlačítko pro sestavení přehledného textu a tím dostane v jediném okně zobrazené texty ze všech zobrazených objektů.
Při ukládání objektu program hlídá zda je/není oblast činnosti nastavena na "Obchodní příležitost". Pokud ano a zároveň aktér tohoto objektu není ve stavu probíhající obchodní příležitosti, vyzve program uživatele k nastavení korektního statusu obchodní příležitosti pro daného aktéra nebo nabídne otevření prohlížeče objektu pro daného aktéra, odkud může (v kartě Obchodní příležitost) uživatel upravit stav obchodní příležitosti mnohem detailněji.
Aby nedošlo ke ztrátě tohoto příznaku v odpovědních zásilkách, oblast činnosti se do nich z původní zásilky kopíruje.
V praxi se ukazuje potřeba, chránit některé zásilky proti úplnému odstranění zásilky z databáze navzdory pravidlům expirací, v závislosti na nastavení atributu Oblast činnosti. Informace, jak zabránit smazání těchto zásilek při nočním úklidu, jsou uvedené v kartě Možnosti.
V prohlížeči kontaktu je k dispozici karta Obchodní příležitost, ve které lze
prohlížet a editovat atributy OP (status, předpokládaná příští akce, pravděpodobnost realizace .....),
prohlížet související objekty s nastavenou oblastí činnosti "Obchodní příležitost", včetně tvorby přehledného textu, sestaveného ze všech zobrazených objektů,
vytvářet nové související objekty druhu Zásilka elektronická, Zásilka hmotná, Hovor a Dokument.
Dále je v prohlížeči kontaktu vpravo nahoře textem Obch.příležitost signalizováno, že tento kontakt je považován za obchodní příležitost, pokud je status OP nastaven na některou z hodnot "Mohlo by ... zatím pouze vize" nebo "Probíhá zatím bez interakce" nebo "Probíhá vzájemná komunikace".
Strom složek
Ve větvi Kontakty je k dispozici uzel Obchodní příležitosti, který zpřístupňuje v pracovní ploše specializovaný box pro nastavení filtrů, týkajících se atributů obchodních příležitostí a seznam kontaktů s odpovídajícími atributy obchodní příležitosti.
Tato část uživatelského rozhraní je základním pracovním prostorem pro manažery a/nebo obchodníky, kteří chtějí s obchodními příležitostmi dávkově pracovat.
Konfigurace
Bylo by zbytečné, aby se uživatelské rozhraní pro řízení obchodních příležitostí zobrazovalo všem uživatelům.
Ten kdo chce zobrazit kartu Obchodní příležitost v prohlížeči kontaktu a uzel Obchodní příležitosti ve stromě složek, musí si to vyžádat nastavením uživatelské preference Zobrazit uživatelské rozhraní pro Obchodní příležitosti.
Přístupová práva
Uživatelské rozhraní pro obchodní příležitosti se zobrazí (pokud to má požadováno v preferencích) pouze uživateli, který je buďto
vrcholovým administrátorem nebo top managerem nebo
v domovské skupině obsazen do role "Prodej - senior" nebo "Účetní - senior"
|
|
Rozbor prodejů a nákupů (čerpáno z DL/OBJ) |
|
Manažerské a obchodní pohledy na data |