Prohlížeč Úkolu

Prohlížeč Procesu

Prohlížeč Průvodky práce

Prohlížeč druhu Událost

Prohlížeč Události je určen ke komplexní práci s tímto druhem objektu, který slouží k organizování času a zobrazení v kalendáři. Událost však není jediným druhem objektu, který můžete mít zařazený v kalendáři. V Kaskádě můžete do kalendáře zařadit jakýkoliv druh objektu, např. Zásilku, kterou chcete zpracovat, Dokument, který máte připomínkovat, Složku obsahující podklady pro práci, kterou plánujete apod. Pokud tak učiníte, program vám při otevření takového záznamu v kalendáři zobrazí objekt v tom prohlížeči, který přísluší danému druhu objektu. Druh Událost tedy používejte tehdy, když záznam v kalendáři nemá žádné další souvislosti.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

• Událost

  Tato karta zobrazuje základní údaje o dané události.

  • Název

    Název události

  • Oblast činnosti

    Tento údaj umožňuje provádět klasifikaci z určitého úhlu pohledu ( oblast činnosti ), což slouží pro následnou možnost filtrování dat podle tohoto údaje.
    Pokud je v combu uvedena hodnota "Obchodní příležitost" a v kartě Účastníci je uveden alespoň jeden kontakt, bude dokument figurovat v prohlížeči tohoto kontaktu na kartě Obchodní příležitost.

    Při ukládání objektu program hlídá zda je/není oblast činnosti nastavena na "Obchodní příležitost". Pokud ano a zároveň aktér tohoto objektu není ve stavu probíhající obchodní příležitosti, vyzve program uživatele k nastavení korektního statusu obchodní příležitosti pro daného aktéra nebo nabídne otevření prohlížeče objektu pro daného aktéra, odkud může (v kartě Obchodní příležitost) uživatel upravit stav obchodní příležitosti mnohem detailněji.

  • Spodní panel

    Ve spodním panelu jsou zobrazeny informace o kalendářovém propojení.

• Text sdílený

  Tato karta obsahuje textové pole, do kterého může uživatel, který má k tomu právo, napsat komentář k dané události. Tento komentář uvidí všichni účastníci.

• Účastníci

  • Box Vložit nové účastníky obsahuje:

    • Combo pro určení druhu kontaktu (zpravidla to bývá Uživatel nebo Skupina uživatelů).
    • Combo pro určení kontaktu zvoleného druhu.
    • Včetně externích uživatelů - zaškrtnutím budou možné mezi účastníky dané události zařadit i externí uživatele.
    • Přepínač Jednotlivého uživatele / Skupinu - tato volba je dostupná pouze v případě, že jste v combu Druh zvolili druh Skupina.
      Volba Jednotlivého uživatele automaticky přidá do seznamu účastníků všechny členy dané skupiny. Tlačítkem Vymazat pak můžete jednotlivé členy ze seznamu vyřadit.
      Volba Skupinu přidá do seznamu účastníků danou skupinu bez možnosti výběru konkrétních členů.
    • Tlačítko Přidat - kliknutím na toto tlačítko přidáte do seznamu účastníků příslušného uživatele nebo skupinu.

  • Box Zpětné potvrzení
    Po uložení události, program vybraným účastníkům odešle avízo o dané události do jejich Inboxu.

    Tento box obsahuje zaškrtávací pole, kterými je možno určit, jak se bude program chovat v okamžiku, kdy příjemce avízo otevře, respektive přijme nebo odmítne.

  • Seznam účastníků
    Tento prostřední panel zobrazuje v tabulkové podobě seznam účastníků (konkrétních uživatelů nebo skupin) dané události.

    Pomocí tlačítka Vymazat můžete konkrétního napozicovaného účastníka ze seznamu vymazat. Pokud chcete vymazat všechny účastníky, pak klikněte na tlačítko Vymazat všechny.

• Pracovní cesta

  Tato karta slouží k vytvoření, vykázání a vyúčtování cestovního příkazu.
  Zprovoznění cestovních příkazů v Kaskádě je uvedeno v samostatné kapitole Cestovní příkazy.

• Obraz objektu

  Karta zobrazuje dokument (obrázek), pokud byl k danému objektu vložen.
  Bližší popis je v samostatné kapitole Karta Obraz objektu.

Příbuzná témata:

• Organizace času a úkolů
• Druh Událost
• Kalendář
• Panel Kalendářové propojení
• Založení nové události - Firemní porada
• Alarmy
• Kontakt jako obchodní příležitost
• Karta Obchodní příležitost

Prohlížeč Úkolu

Prohlížeč Procesu

Prohlížeč Průvodky práce