|
|
Karta Obchodní příležitost |
|
Prohlížeč Kontaktu | Karta Bankovní účty, preferované šablony |
|
Karta umožňuje upravovat nastavení mnoha důležitých údajů o daném kontaktu, které v mnoha případech zásadně ovlivňují
chování Kaskády (např. standardní platnost mailů, variabilní symbol, apod.), případně některé tiskové sestavy,
chování dokladů, případně některé tiskové sestavy.
Karta Další parametry je součástí karty Další v prohlížeči Kontaktu.
Obsahuje důležité informace, které v mnoha případech zásadně ovlivňují chování Kaskády, případně některé tiskové sestavy.
Velice důležitý údaj, který využijete především v situaci, kdy administrátor mail-systému zadal určité podmínky antispamové ochrany, které brání přijetí zásilky (např. adresa končí na .com). Vyplněním tohoto údaje tvarem nazev_domeny.com, program všechny zásilky, které budou v názvu adresy obsahovat za znakem @ nazev_domeny.com, přijme a přiřadí je k danému kontaktu.
Informační údaj u organizace. Pokud jste jako uživatel Kaskády podnikající fyzickou osobou (OSVČ), pak program bude pro některé tiskové sestavy uvedené v kapitole Vlastní poštovní adresy – použití pro tisk čerpat trvalou adresu z prohlížeče osoby (majitele organizace uvedeného zde). Více viz. uvedená kapitola.
Informační údaj u osoby, který není využit v žádné tiskové sestavě, kvůli zákonu o ochraně osobních
údajů.
Viditelnost tohoto údaje je závislá na nastavení práv na kartě Administrace uživatele.
Údaj je určen pro vložení do dopisů, které budete z Kaskády tisknout. Doporučujeme psát oslovení v 5.pádě včetně jména. Např. Vážený pane Nováku.
Vyjadřuje datum narození Osoby nebo datum založení Organizace. Údaj, který je využit např. k informacím v
Kartě Rozcestník.
Pro usnadnění práce program po zadání nebo editaci rodného čísla provede rozbor tohoto čísla a vyplní
datum narození.
Viditelnost tohoto údaje je závislá na nastavení práv na kartě Administrace uživatele.
Vyjadřuje datum úmrtí Osoby nebo datum zániku Organizace. Pokud je toto datum vyplněné a zároveň je větší než provozní datum, pak
ikona v seznamu objektů bude přeškrtnutá (v případě osoby bude místo přeškrtnutí černý křížek),
název v prohlížeči bude zobrazen červeně,
při vystavování dokladu s tímto aktérem program hlídá, zda je datum vystavení dokladu menší než datum zániku u aktéra, pokud tomu tak není, činnost vystavení dokladu bude přerušena.
Identifikační údaje u osoby.
Viditelnost těchto údajů je závislá na nastavení práv na kartě Administrace uživatele.
Tento nepovinný údaj umožňuje zaevidovat číslo (kód), pod kterým naší organizaci eviduje
protistrana.
Samozřejmě je nejlepší, když nás eviduje prostřednictvím IČO a žádné další kódy nevymýšlí, ale v praxi se
stává, že partner používá speciální značení a to je potřeba znát a evidovat. Toto číslo je použito v
externích tiskových sestavách.
Údaj, díky němuž lze prostřednictvím filtrovacího panelu nastavit filtr na organizace určité velikosti ( = s určitým rozsahem počtu zaměstnanců), dají se také snadno vytvořit vyhledávací složky a mít tak lehce dostupné seznamy firem podle velikosti.
Tento údaj je použit při vzniku propojení zásilky s daným Kontaktem. Kaskáda podle něj stanoví datum
konce platnosti příslušného propojení.
Nastavením ovlivníte expirační dobu propojení mezi zásilkou a Kontaktem.
Slouží pro identifikaci Kontaktu při automatickém párování plateb. Tento způsob lze uplatnit např. v případě, kdy platby od Organizací či Osob nepřicházejí na základě vystaveného dokladu, ale na základě určité dohody a doklad vzniká dodatečně. Příkladem může být placení členských příspěvků v rámci nějaké komunity, kdy každý člen má takto přidělen variabilní symbol, pod kterým posílá své členské příspěvky.
Tímto nastavením ovlivníte prezentaci (zobrazení) názvů produktů v řádcích při tisku dokladů, ve kterých je daný kontakt aktérem.
Tímto nastavením ovlivníte prezentaci (zobrazení) kódů produktů v řádcích při tisku dokladů, ve kterých je daný kontakt aktérem.
Možné volby jsou
Preference cizí identifikace
Pokud existuje, vytiskne program pouze cizí kód produktu, jinak vytiskne vlastní kód produktu.
Cizí identifikace vždy ( pouze aktérova )
Program vždy vytiskne cizí kód produktu (i když není vyplněn).
Složená informace (naše i cizí)
Program vytiskne vlastní i cizí kód produktu (pokud je vyplněn).
Tento údaj má informativní charakter a jeho použití je zcela v režii uživatelské organizace.
Administrátor má možnost definovat libovolně položky příslušného číselníku, množinu je nutno navrhnout v
souladu se stanovenými firemními procesy.
Status dodavatele z hlediska jeho obecné "důvěryhodnosti". Tento údaj má smysl pouze v situaci, kdy je provozována agenda "Certifikace nakupovaných produktů".
Umožnit rozlišit dodavatele (resp. subjekty, kterým něco platím) podle platební priority.
Číselník má 5 stupnů, jako výchozí je hodnota "střední".
Toto nastavení se projeví v platebním kalendáři podbarvením řádku.
Tato volba je k dispozici pouze v případě, že je v globální konfiguraci zapnuta funkce pro tisk čárových kódů.
Nastavením této volby určíte výchozí stav comba Tisk čárových kódů v prohlížeči dodacího listu vydaného.
Určuje, u jakého úřadu a pod jakým číslem byla organizace zaregistrována. Tento údaj je používán např. v tisku smlouvy. V případě vlastní organizace je tento údaj používán v zápatí tiskových sestav.
Tento údaj slouží k nastavení skupinového vlastnictví došlé zásilky od daného kontaktu podle následující logiky:
pokud je nějaká skupina vlastníkem šablony "Prázdná zásilka", pak bude použita a nic dalšího na to nebude mít vliv,
jinak (když šablona "Prázdná zásilka" nemá skupinového vlastníka), pak
pokud bude odesílatelem zásilky jednoznačný kontakt, nastaví se vlastnictví zásilky podle údaje u tohoto kontaktu.
pokud bude odesílatelem zásilky "osoba v organizaci", pak se nastaví vlastnictví zásilky podle údaje u osoby.
Změnu tohoto údaje smí provést pouze vrcholový administrátor nebo administrátor uživatelů a skupin.
Výchozí nastavení tohoto údaje při vytváření nového kontaktu, může administrátor určit v globální konfiguraci vyplněním údaje Výchozí vlastnická skupina mailů odeslaných kontaktem.
Obsahuje důležité informace, které ovlivňují chování dokladů, případně některé tiskové sestavy.
Výchozí nastavení stanovení počtu dní od určité základny, např. 14 dní od datumu (okamžiku) vystavení dokladu. Tuto problematiku popisuje kapitola Určování datumu splatnosti (jednorázová splatnost).
Do druhého editačního pole je možné zadat počet dní po splatnosti, které jsou danému aktérovi
tolerovány.
Tento údaj pak lze využít např. při tvorbě vyhledávacích
složek, které budou používány např. pro hlídání pohledávek po splatnosti, k upomínání apod.
Učení maximální tolerované výše pohledávek celkem / pohledávek po splatnosti daného kontaktu. Při ukládání nového dokladu a při vystavení dokladu program provede součet všech pohledávek / pohledávek po splatnosti daného kontaktu a ověří, zda nebyl překročen tento vámi určený limit. Chování programu je při překročení limitu následující:
Při ukládání nového dokladu
Program uživatele na tuto skutečnost pouze upozorní a doklad uloží.
Při vystavení dokladu
Program nabídne uživateli dialog s volbou zda pokračovat v činnosti a pokud překročení limitu
odsouhlasíte, program provede zápis o tomto kroku do historie událostí a pokračuje dál ve vystavení
dokladu. V opačném případě činnost vystavení dokladu přeruší.
Tato měna se při založení dokladu z karty Souvisí daného kontaktu předvyplní v prohlížeči dokladu v kartě Rekapitulace a nadále bude s touto měnou v rámci dokladu operovat. Pokud je tento údaj nevyplněný (není zvolena žádná měna), pak se v případě zakládání nového dokladu volbou šablony převezme tento údaj z dané šablony.
Kaskáda umožňuje mít pro každý prodejní ceník určitou měnu. Nastavením tohoto údaje rozhodnete, podle kterého ceníku má program určovat ceny danému zákazníkovi (která měna je pro něj rozhodující).
Pokud je u kontaktu platba převodem odškrtnuta, pak Kaskáda
Nepřipustí tuto formu úhrady u dokladu, jehož aktérem je právě tento kontakt.
Nedovolí u objednávky od zákazníka změnit stav na "Přijatá" v situaci, kdy aktér této objednávky nemá povolenou platbu převodem a plánovaná forma úhrady této objednávky je <neurčeno> nebo <Bankovní převod>.
V prohlížeči dodacího listu vydaného v boxu Částka bude červeným písmem upozornění "Platba převodem NE!".
Při vystavení dodacího listu vydaného (pokud má uživatel zapnutou preferenci Při vystavení DL upozorňovat na případný zákaz platby převodem) program zobrazí upozornění na zákaz platby převodem.
V pokladně VEGA při vystavení účtenky program nepovolí platbu převodem.
Omezení množiny produktů, které jsou k dispozici určitému kontaktu (odběrateli).
Pokud je údaj zaškrtnut, pak se při každém otevření prohlížeče libovolného objektu, jehož aktérem je onen problematický zákazník, zobrazí varovná informace.
Kromě toho je zcela znemožněno vystavení vydaného dodacího listu, vydané faktury nebo přijatého zálohového listu (vydaná záloha) na tohoto aktéra.
Pokud
je volba zaškrtnutá, pak program při odesílání PDF faktury vydané mailem přiloží do přílohy i fakturu ve formátu ISDOC (pokud nejde o opravný daňový doklad)
není volba zaškrtnutá, pak program při odesílání PDF faktury vydané přiloží do přílohy pouze PDF soubor.
Tato forma úhrady se při založení nové faktury z karty Souvisí daného kontaktu předvyplní v prohlížeči faktury v kartě Rekapitulace. Pokud je u tohoto údaje zvolena možnost "neurčeno", pak se v případě zakládání nové faktury volbou šablony převezme tento údaj z dané šablony.
Tento způsob dopravy se při založení nové faktury z karty Souvisí daného kontaktu předvyplní v prohlížeči faktury v kartě Rekapitulace. Pokud je u tohoto údaje zvolena možnost "neurčeno", pak se v případě zakládání nové faktury volbou šablony převezme tento údaj z dané šablony.
Jde o číselník standardních, mezinárodně uznávaných vztahů (tzv. INCOTERMS kódy).
Tento údaj představuje výchozí hodnotu, kterou program použije při vytváření nové objednávky nebo
dodacího listu pro tohoto aktéra.
Dodací podmínky nejsou (jak by někdo očekával) u faktur, tam nemají co dělat. V tiskové podobě faktury
jsou ale uvedeny údaje od dodacích listů které se zde fakturují, tedy zde příslušný kód uveden je.
Jde o informativní údaj, který neovlivňuje žádné algoritmy. Číselník hodnot je uživatelsky modifikovatelný v Konfiguraci druhů (tříd) (v konfiguračním okně vyberte v levém panelu druh Kontakt, v pravém panelu přepněte na Kartu Číselníky, v seznamu malých číselníků vyberte číselník Klasifikace dodavatele nebo zákazníka a v pravém panelu založte nové položky tohoto číselníku).
Tato hodnota se při založení nové faktury z karty Souvisí daného kontaktu předvyplní v prohlížeči faktury v kartě Další detaily.
Tato hodnota se při založení nového dodacího listu z karty Souvisí daného kontaktu předvyplní v prohlížeči dodacího listu v první kartě v boxu Forma tisku položek.
Zvolenou šablonu (e-mail nebo dopis papírový) program automaticky napozicuje v dialogu Volba předlohy (šablony)
po vystavení faktury vydané nebo zálohového listu vydaného (pokud je tato funkčnost zapnuta v uživatelských preferencích zaškrtnutím pole Při vystavení faktury vydané nebo zálohového listu vydaného nabídnout tvorbu dopisu / e-mailu ) nebo
při tvorbě dopisu/zásilky z prohlížeče faktury / zálohového listu "běžným způsobem", t.j. "Soubor / Nový související" za předpokladu, že doklad je vystavený a nebyl již odeslaný.
Při vytváření dopisu/zásilky z dialogu Zpracování expedice tuto výchozí šablonu použije přímo automaticky.
Pokud je šablona zvolena, je zvýrazněna fialovou barvou s proklikem na danou šablonu.
Pokud šablona zvolena není, použije při odesílání program šablonu, určenou administrátorem v globální konfiguraci případně šablonu nastavenou v prohlížeči kontaktu / karta Další / Další parametry. Tato globální šablona je zde zvýrazněna modrou barvou a textem "Glob. konfig." s proklikem na danou šablonu.
Změnu výchozí šablony pro odeslání faktury provedete kliknutím na název šablony.
Program zobrazí dialog Volba předlohy, ve kterém můžete
vybrat konkrétní šablonu a potvrdit ji tlačítkem Zvolit
Při nastavování konkrétní šablony program zobrazí dialog pro zapsání komentáře k této změně, ten bude
zaznamenána do historie zároveň s novou hodnotou a údajem kdo a kdy to nastavil.
Do tohoto komentáře je možné zapsat, kdo a kdy na straně zákazníka odsouhlasil/požadoval patřičný
způsob zasílání faktur.
kliknout na tlačítko Nebrat nebo Stop a následně určit, zda původní nastavení ponechat nebo zrušit (použít globální nastavení viz. výše).
Bankovní účet vlastní organizace, který bude uveden ve faktuře vydané pro daného aktéra, jakožto účet, na který má být faktura zaplacena.
Pokud zde bankovní účet
je vyplněný, pak ho program použije (předvyplní) při vytváření faktury vydané
není vyplněný, pak program použije bankovní účet zadaný v šabloně faktury vydané.
Uživatel, který o daný kontakt pečuje. Pokud je odpovědný obchodník zadán, při vytvoření nové objednávky z eShopu dojde tomuto uživateli informační avízo. Pokud zadán není, odpovědným obchodníkem je uživatel, který je zadán v konfiguraci KaskRS u jednotlivých profilů. Více viz. Registrace do eShopu v KaskRS / Přiřazení obchodníka pečujícího o nového zákazníka a objednávku z eShopu.
Podle tohoto údaje lze filtrovat data v uzlu Rozbor prodejů a nákupů (čerpáno z DL/OBJ).
|
|
Karta Obchodní příležitost |
|
Prohlížeč Kontaktu | Karta Bankovní účty, preferované šablony |
|