Kontakty - vyřešené úpravy

V režimu zadávání email adres pro určitou situaci program nyní nabízí širší spektrum adres  >>>

V kartě Výchozí e-mail adresy dle situace program v dialogu pro výběr emailové adresy v prohlížeči organizační jednotky a osoby nyní program navíc zobrazuje i adresy nepřímo souvisejících kontaktů např. od kontaktu, který figuruje jako externí spolupracovník, daňový poradce, ale také adresy od nadřazené organizace, stejně jak tomu bylo dosud jen v prohlížeči organizace.

Nově je k dispozici funkce pro dávkové nastavení atributu "Právní forma" u organizací  >>>

V prohlížeči složky kontaktů pro druh organizace v kartě Obsah je v plovoucím menu nová funkce "Reset právní formy". Po spuštění této funkce program zobrazí dialog, ve kterém si může uživatel vybrat, zda má program reset právní formy provést

• pouze pro organizace, kde je právní forma <neurčeno> nebo

• u všech organizací v dané složce

Po potvrzení jedné z voleb program u příslušných organizací zjistí v ARESu právní formu (pokud má organizace použitelné IČO) a tu u kontaktu v případně rozporu s daty v Kaskádě nastaví.

V režimu zadávání email adres pro určitou situaci program nyní nabízí širší spektrum adres  >>>

V kartě Výchozí e-mail adresy dle situace program v dialogu pro výběr emailové adresy nyní navíc zobrazuje i adresy nepřímo souvisejících kontaktů např. od kontaktu, který figuruje jako externí spolupracovník organizace, daňový poradce, ale také adresy od organizační jednotky.

Je vylepšeno načítání adres z registru ARES  >>>

Při načítání adres z registru Ares je lépe ošetřena práce s městskými částmi v adrese sídla.

Detekce duplicity jména během výběru kontaktu, informace o adrese kontaktu  >>>

V boxu s adresou je upraveno pole pro vyhledání a výběr kontaktu tak, aby uživatel byl upozorněn na výskyt duplicity nalezeného jména (názvu objektu) v databázi.
Pokud se jméno, zobrazené v zadávacím poli, vyskytuje v databázi více než jednou (tzn. stisk šipky nahoru nebo dolů by zobrazil stejné jméno, byť jiného objektu), je text v zadávacím poli zobrazen červenou barvou.

V prohlížeči produktu na kartě Prodejní ceník je ve spodní kartě Detail ceníku nově zobrazena adresa kontaktu, který je zadán pro zobrazení prodejní ceny pro kontakt. I zde se kontakty se stejným názvem zobrazí červeně.
Usnadní to orientaci mezi kontakty, především v případě duplicitních jmen, kdy je lze rozlišit dle adresy.

Obě úpravy napomohou eliminovat problémy, které může způsobit záměna kontaktů se stejnými názvy.

Informace o zániku organizace je nyní získávána z jiné služby  >>>

V rámci nového technologického řešení webových služeb pro získání dat z ARESu jsme zaregistrovali problém s údajem Datum zániku (subjektu).

Dřív byl u zaniklých organizací tento údaj vždy spolehlivě vyplněn, mohli jsme se o něj opřít, takovou organizací jsme v Kaskádě nastavili jako zaniklou.
Nyní však v základní službě ekonomicke-subjekty tento údaj sice figuruje, ale v reálu vidíme, že není vyplněn u organizací, které v minulých měsících zanikly a je to i uvedeno v internetových registrech.

Kaskáda nyní tuto informaci získává přes službu ekonomicke-subjekty-res. Pro uživatele se nic nemění, načtení dat bude probíhat stejně jako dosud.

Je upraven dialog s výpisem o bankovních účtech po provedení kontroly u ADIS  >>>

Při ukončení existence firmy, nebo alespoň při ukončení platnosti DIČ pro účely DPH, dojde nově k odregistrování bankovního účtu od DIČ. Uvolní se tak tyto účty pro případnou registraci k jinému DIČ (přechod ke skupinovému, fúze firem, ...).
Výsledek ověřování bankovních účtů je pak obohacen o informaci, ke kterému DIČ a/nebo firmě je účet registrován, když není registrován k ověřovanému DIČ.

Navíc doposud byl výpis zobrazen pouze jako seznam a u jednotlivých účtů byl zapsán jeho stav. V situaci, kdy daná firma měla účtů více, byl seznam nepřehledný.
Nyní je tento výpis obohacen o další užitečné informace a hlavně je členěn do skupin podle stavu účtů.

Změna způsobu zobrazování informací z webu v prohlížeči kontaktu  >>>

Kaskáda umožňuje v prohlížeči kontaktu zobrazení "webových informací", týkajících se daného kontaktu. Jedná se především o zápisy v obchodním rejstříku, insolvenčním rejstříku, webovou stránku daného kontaktu, mapu s vyznačením místa adresy apod. Pro uživatele je samozřejmě příjemné, když má k těmto informacím co nejsnadnější a přímočarý přístup.

Dosud bylo možno tento "webový obsah", zobrazovat přímo v prohlížeči kontaktu, ve spodním panelu na první kartě. Uživatel si konkrétní webovou stránku mohl zvolit pomocí menu Zobrazení / Obsah spodního panelu, nebo dvojklikem na titulku spodního panelu, nebo volbou z plovoucího menu vyvolaného pravým (sekundárním) tlačítkem myši na titulku spodního panelu.

Tato technologie však neumožňuje zobrazení všech informací tak, jak by bylo žádoucí, některé webové stránky přitom generují sérii otravných chybových hlášení.

Nově jsme proto přešli na jednodušší, zato mnohem univerzálnější způsob zobrazení informací. Kaskáda pro ten účel otevře váš výchozí internetový prohlížeč a předá mu patřičnou URL adresu s potřebnými parametry. Vám se zobrazí příslušný obsah "v plné parádě" v samostatném okně (kartě) internetového prohlížeče.

Pro volbu konkrétní webové stránky je nyní k dispozici volba z plovoucího menu vyvolaného pravým tlačítkem myši (nebo dvojklikem ) na titulku spodního panelu.
Zobrazené menu je zjednodušeno z víceúrovňového, na jednoúrovňové, takže potřebnou položku menu máte ihned k dispozici.

Mezi množinu námi standardně dodávaných rejstříků lze vložit i jeden uživatelsky definovaný.
Adresu tohoto Vámi používaného rejstříku můžete zadat v Globální konfiguraci na kartě Kontakty.

Množina nabízených položek v menu je závislá na druhu kontaktu, který máte právě otevřen a ze kterého jste plovoucí menu vyvolali.

• U osoby se proto nezobrazují položky směřující na ARES či Obchodní rejstřík, kde jsou registrovány firmy (organizace) a pro zobrazení údajů z těchto rejstříků je zapotřebí zadat IČO do příslušného pole v prohlížeči.
  
• Poloha na mapě se nanabízí když u kontaktu není zadána žádná adresa.

Získávání dat o firmách ze systému ARES  >>>

Kaskáda již nyní využívá data o organizacích, která jí poskytuje webová služba ministerstva financí. Jde o velice pohodlný způsob získání dat o konkrétní firmě ze státního registru, firmu tak lze správně založit, nebo dodatečně ověřit/získat její data.

Ministerstvo financí připravuje novou verzi této webové služby (pro připojení aplikací jako je Kaskáda) i webového rozhraní (pro "lidský" přístup z internetového prohlířeče). Na jednom místě by tak měla být k dispozici data sloučená z více než 10 různých registrů. Nová služba měla být v provozu již od října a stará již neměla běžet, ale kvůli různým komplikacím bylo spuštění nového a zastavení starého portálu (a spolu s ním i webové služby) odloženo na 1.1.2024.
V současné době běží na nové adrese https://ares.gov.cz/ pilotní provoz a na původních stránkách https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es_form.html.cz je uvedena informace "V souladu s předchozím upozorněním bude k 1.1.2024 provoz IS ARES na tomto serveru ukončen, více informací naleznete na ares_info.html.cz."

Kaskáda je již plně připravena pro využití nového systému, ale k dispozici zůstává i dosavadní technologie. Nové řešení poskytuje MF zatím jen v pilotním provozu, Kaskáda proto ve výchozím stavu stále pracuje se starou webovou službou a starou strukturou poskytnutých dat.

Pro Váš pohodlný přechod na nový systém jsme vytvořili novou uživatelskou preferenci "Pro získání dat ze systému ARES použít "API 2023"", která umožňuje zvolit si načtení dat z registru buď od staré nebo od nové webové služby. Máte tak možnost si ve vhodnou chvíli přepnout toto nastavení a udržet si práci s registrem ARES funkční. Přepnutí můžete provést klidně ihned, ať nejste později překvapeni, že služba nefunguje.

Vzhledem k pokročilému stádiu vývoje na straně MF doufáme, že již nedojde ke změně komunikačního rozhraní pro napojení aplikací a že vše bude řádně fungovat. Pokud by vývojáři MF nějakou podpásovku provedli, upravili bychom samozřejmě přístup Kaskády podle potřeby.

Chování Kaskády z pohledu užvatele je při použití starého i nového systému zcela totožné, nic se pro Vás nezmění.

!!! POZOR !!!
Dle informací na webu, je u organizace v systému ARES uvedeno pouze DIČ daňového subjektu. Toto DIČ ale nemusí být platné pro účely DPH v situaci, kdy je organizace členem skupiny a tato skupina používá skupinové DIČ.
Doslova se tu píše:
Pokud je subjekt členem skupiny registrované podle §5a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je třeba údaje dohledat přímo v Registru plátců DPH podle jí přiděleného daňového identifikačního čísla (DIČ), protože skupina registrovaná podle uvedeného paragrafu není ekonomickým subjektem, nemá samostatnou právní subjektivitu a nemůže být proto ani samostatně uvedena v ARES. Skupina se považuje pouze za samostatnou osobu povinnou k dani z přidané hodnoty.

Dosud byla v případě skupinové registrace předána z registru hodnota "Skupinove_DPH". Uživatel, který takovéto DIČ viděl, mohl ihned zareagovat a ke kontaktu zadat správné skupinové DIČ.
Kaskáda se také bránila uložit takové DIČ.

V helpsystému Kaskády jsou potřebné instrukce, jak tuto situaci řešit.

Je upraven režim ověřování informací o organizaci ze systému ARES  >>>

V situaci, kdy Kaskáda ověřovala v ARESu data firmy např. "D & P Building s.r.o.", zobrazilo se chybové hlášení "Pro zadané IČO nebo název organizace nebylo nic nalezeno ... Název: D _P Building s.r.o." a to i v situaci, kdy bylo zadáno správné IČO.

Nyní je program upraven tak, aby prvně ověřil data podle existujícího IČO organizace a pokud

• uspěje, tak dál neověřuje podle názvu a zobrazí případné rozdíly v datech, které může uživatel načíst a uložit

• neuspěje nebo IČO není zadané, tak zkusí hledat podle názvu organizace

V případě ověřování podle názvu si nyní program poradí i se znakem & .

Je umožněno odregistrovat bankovní účet od DIČ  >>>

V prohlížeči kontaktu na kartě "Další ... / Bankovní účty, preferované šablony" je doplněna možnost odregistrování bankovního účtu od DIČ (načteno z registru DPH).
Pro provedení stačí dvojkliknout na sloupci s názvem "Reg.DIČ".

Odregistrování DIČ se může hodit např. při slučování firem vč. bankovních účtů.

Je upraveno ověřování DIČ zahraničních firem z Kaskády  >>>

V K-zprávách ze dne 30.8.2022 jsme vás upozorňovali na nefunkční ověření DIČ firem z EU (mimo ČR) v evropském registru a nabízeli dočasné náhradní řešení.

V nové verzi Kaskády je ověřování těchto firem opět k dispozici, navíc je provedeno podobně, jako u DIČ tuzemských.

Program k tomu využívá webovou službu, která

• poskytne informaci o tom, zda DIČ je/není platné

• neposkytne však informace o spolehlivosti plátce a registrované bankovní účty, které stejně nejsou pro zahraniční firmy relevantní.

Kontrola netuzemských DIČ z EU nyní proběhne z pohledu uživatele následovně

• program zjistí (pomocí výše zmíněné webové služby) zda DIČ je/není platné

• program informaci o (ne)platnosti přednastaví do dialogu "Ověření stavu DIČ" a zamkne jí proti změnám

• dialog se zobrazí uživateli

• uživatel v dialogu dokončí potvrzení

Interaktivní ověření

Možnost interaktivního ověření v Kaskádě zůstala pro možnost řešení nestandardních situací, kterou mohou v budoucnosti nastávat. Režim není míněn jako prostředek pro běžnou práci.

Webová adresa pro ověření:

Webová adresa (stránka), která se má pro tento režim použít, je konfigurovatelná. Aktuálně je pro tento účel z našeho pohledu nejvhodnější a nejjednodušší adresa https:\\www.overitdic.cz, tu program při aktualizaci do vaší konfigurace automaticky zapíše.
Dále je to na vás, můžete si jí změnit v Globální konfiguraci na kartě Kontakty v poli "URL adresa pro interaktivní ověření DIČ".

Způsob použití interaktivního režimu:

• Současným stiskem klávesy <Ctrl> a tlačítka pro ověření DIČ vyvolejte tento interaktivní režim

• Zobrazí se okno s webovou stránkou, jejíž adresu máte zadanou v konfiguraci a zde

  • Pomocí kláves <Ctrl+V> nebo <Shift+Insert> vložte do příslušného pole ověřované DIČ (program jej předtím pro vaše pohodlí vložil do schránky (clipboardu)).

  • Dejte pokyn k ověření

  • Zapamatujte si výsledek

  • Zavřete okno

• Informace získané z tohoto interaktivního ověřování zapište do dialogu "Ověření stavu DIČ" ručně.

Reakce na neohlášenou změnu v systému ADIS  >>>

V systému ADIS, provozovanému Ministerstvem financí, došlo cca okolo 15.6.2022 k neohlášené změně v komunikačním protokolu, který ekonomické systémy jako je Kaskáda používají k získávání dat o organizacích.
V Kaskádě se to projevilo nefunkčností ověřování DIČ a načítáním detailních informací o organizacích.

Strukturu požadavků, které Kaskáda odesílá pro získání informací ze systému ADIS jsme upravili a vše opět funguje tak jako dosud.

U kontaktu u je možné určit vlastní bankovní účet pro faktury vydané  >>>

V prohlížeči kontaktu na kartě Další / Další parametry lze určit vlastní bankovní účet, na který mají být zaplaceny faktury, které budou vystavovány tomuto aktérovi. Tento účet bude přednostně použit při vytváření nové faktury vydané pro daného aktéra, uživatel jej samozřejmě bude moct v prohlížeči faktury libovolně změnit.

Pokud účet na této kartě zvolený není, bude použit ten, který je uvedený v šabloně faktury vydané, stejně jako tomu bylo dosud.

Ověřování DIČ v registru ADIS opět funguje  >>>

V souvislosti se změnami, které uskutečnilo Ministerstvo financí na svém webu dne 28.2.2022, především v souvislosti s přesměrováním veškeré komunikace na nově vzniklý web www.mojedane.cz, bylo dočasně nedostupné ověřování DIČ a s ním spojených údajů v registru ADIS.
Problém se projevoval výskytem chyby "HTTP/1.0 301 Moved Permanently", tedy "Trvale přesměrováno".

Ve spolupráci s technickou podporou webu Finanční správy jsme problém v Kaskádě odstranili.
Nyní v Kaskádě pro ověření DIČ používáme novou adresu, kam byla služba přesměrována.

Je vylepšen dialog s nově načtenými informacemi z Aresu  >>>

V prohlížeči kontaktu se při ověřování dat ze státního registru ARES zobrazí dialog, zobrazující načtené údaje a údaje dosavadní.

Doposud nebyly údaje v tomto dialogu příliš přehledné a těžko se zde orientovalo.

Nyní

• dialog je rozdělen do 3 sloupců
  • název údaje
  • nová hodnota
  • dosavadní hodnota
• sloupce jsou barevně rozlišeny (modrou barvou nové hodnoty, červenou barvou původní hodnoty)

Na funkčnosti dialogu se nic nemění.

Je vylepšen proces související se změnou DIČ  >>>

Nyní je v Kaskádě ošetřena změna DIČ v situaci, kdy k určité organizaci zadáváte DIČ, které již v Kaskádě existuje u jiné organizace. V podstatě jde o sloučení těchto DIČ.
Dosud taková změna nebyla možná, program přitom zobrazil chybové hlášení a operaci zrušil.

Změna DIČ prováděná v dialogu pro zadávání DIČ, vyvolá mimo jiné i přepis DIČ v již existujících dokladech. Tato změna je logována do historie dokladu, takže v případě potřeby bude možné vyhledat s jakým DIČ byl doklad vystaven.
Samozřejmě, že změna DIČ je možná jen v těch dokladech, které nespadají do uzavřených DPH a účetních období. Pokud nějaké doklady spadají do uzavřených období, program u nich změnu nedovolí, zobrazí chybové hlášení a tím celý proces změny DIČ přeruší.

V takovém případě je nutné změnu DIČ řešit jiným způsobem v závislosti na konkrétní situaci. Např. otevřít příslušná období, je-li to možné, nebo nejdříve ukončit platnost starého DIČ a následně vložit DIČ nové. V tomto případě je pak důležité věnovat dostatečnou pozornost zadávaným datumům konce a počátku platnosti jednotlivých DIČ a změnu DIČ v příslušných dokladech, kde to lze a je to potřeba, provést ručně.

Vyhledávací pole nově umožňuje vyhledat kontakt pomocí DIČ  >>>

Pole pro rychlé hledání objektu umí nyní vyhledávat kontakty také podle DIČ a to i v případě, že jde o skupinové DIČ. Právě v případě skupinového DIČ je to obzvláště užitečné.

Program při vyhledávání vyzkouší, zda uvedený vzorek je DIČ nějaké organizace.
Pokud ano a zároveň existuje

• pouze jedna organizace s tímto DIČ, pak otevře přímo prohlížeč tohoto Kontaktu,

• více organizací s jedním skupinovým DIČ, pak zobrazí dialog se seznamem těchto organizací s možností otevření prohlížeče příslušného kontaktu.

Nově je k dispozici možnost rozlišit prioritu platby dodavatele  >>>

V prohlížeči kontaktu na kartě Další / Další parametry lze nastavit platební prioritu určující, zda má být daný aktér při platbě upřednostněn či nikoliv.

V platebním kalendáři jsou pak jednotliví aktéři (příjemci platby) rozlišeni barevným podbarvením podle nastavené priority.
Navíc je v tabulce k dispozici sloupec "Priorita", podle které lze seznam setřídit a mít tak upřednostněné platby pohromadě.

Byly upraveny kontroly formální správnosti DIČ při jeho zadávání  >>>

Změna existujícího DIČ je poměrně neobvyklá činnost uživatele, přesto k ní někdy dochází.

Za určitých specifických okolností program považoval změnu za nepřípustnou, ačkoliv změna možná byla. Algoritmus byl doladěn tak, aby k tomuto nedopatření (které nastávalo nejvýše 1x za 10 let) již nedocházelo.