|
|
Faktura | Založení, naplnění a vystavení nové Faktury vydané |
|
Založit novou fakturu přijatou v požadované měně, naplnit její obsah položkami a doklad vystavit.
Tento případ podpory neřeší fakturu přijatou v režimu přenesení daňové povinnosti. K tomu je určen samostatný případ použití Zpracování faktury přijaté z tuzemska s uplatněním režimu přenesení daňové povinnosti.
Jste zařazeni do jedné z následujících rolí
nebo jste administrátor účetnictví.
Můžete to udělat některým z následujících způsobů v závislosti na tom, co vám v dané situaci nejlépe vyhovuje:
Použití: vhodné např. pro referenta, který pečuje o daný Kontakt a před zaevidováním Faktury si potřebuje
zrekapitulovat aktuální informace o vztazích.
Je to nejvhodnější způsob, neboť před začátkem práce se nabízí kontrola dat u tohoto kontaktu, jeho
předchozích plateb, rozpracovaných záležitostí, apod.
Otevřete prohlížeč Kontaktu, u kterého potřebujete zaevidovat Fakturu přijatou.
Přepněte se na kartu Souvisí a v levém panelu ve stromě druhů rozklikněte uzel Doklad / Faktura / Faktura přijatá.
V panelu nástrojů (pozor, karta Souvisí má vlastní panel nástrojů)
klikněte na tlačítko 
Vyberte a potvrďte požadovanou šablonu.
Použití: v situaci, kdy faktura přišla elektronicky. Tímto způsobem dojde k propojení faktury se zásilkou, které slouží ke zvýšení průkaznosti a zásilka nepůjde smazat (drží ji propojení). Zároveň program při vytváření faktury automaticky předvyplní dodavatele a ostatní možná nastavení podle aktéra.
Postup je stejný jako u prohlížeče kontaktu.
Použití: v situaci, kdy se chystáte vystavovat řadu různých faktur od různých dodavatelů. I to je však možné (a je to rozumnější) provádět v prohlížeči kontaktu nebo zásilky.
Spusťte modul Doklady a v levém panelu na kartě Druhy rozklikněte uzel Faktury / Faktury přijaté.
Klikněte pravým (sekundárním) tlačítkem myši v pracovní ploše se seznamem faktur a v plovoucím menu
vyberte volbu
Vyberte a potvrďte požadovanou šablonu.
Vyplňte hlavičkové údaje v první kartě prohlížeče faktury přijaté, tedy smysluplný název, datumy, celkovou cenu, ověřte a nastavte způsob úhrady včetně peněžního kontejneru a bankovní účet protistrany, vyplňte variabilní symbol.
Pokud chcete zadávat obsah dokladu v jiné než vlastní měně, pak
přepněte na kartu Rekapitulace,
v boxu Určení měny vyberte požadovanou cizí měnu a způsob volby kurzu.
Zadávání hlavičkových údajů ukončete klepnutím na tlačítko 
Přepněte na kartu Obsah.
Řádky do obsahu můžete zadávat
V panelu nástrojů klikněte na tlačítko
vyplňte přesný název z faktury,
vyplňte množství a jednotkovou cenu opět přesně podle faktury,
zkontrolujte a případně upravte účetní předkontaci a způsob zdanění.
V panelu nástrojů klikněte na tlačítko
na kartě Produkty pro založení nového
řádku najděte požadovaný produkt a klikněte na tlačítko 
pokračujte zadáním množství a jednotkové ceny přesně podle faktury,
zkontrolujte a případně upravte účetní předkontaci a způsob zdanění.
pokud má být řádek vázán na předmět evidovaný v Kaskádě, uveďte ho do pole Předmět,
pokud má být řádek účtován na nějakou akci (účetní složku), pak tuto složku uveďte do pole Účetní složka.
Zadávání řádku ukončete klepnutím na tlačítko 
Stejným způsobem zadejte ostatní řádky.
Přepněte se na kartu Souvisí a vytvořte propojení se všemi objekty, které s danou fakturou souvisí (kromě těch, které již program vytvořil automaticky).
Pokud jde o fakturu, u které můžete ihned posoudit a ověřit pravdivost, pak zaškrtněte pole "Schváleno",
nebo
nad zaškrtávacím polem odešlete avízo s žádostí o změnu hodnoty tomu, kdo má schválení provést (tedy tomu
uživateli, který má o vyfakturovaných položkách potřebné informace).
Po schválení faktury doklad Vystavte.
Pokud máte právo vystavení dokladu, můžete to provést jedním z následujících postupů:
V hlavním menu spusťte činnost Objekt / 
V pracovní ploše se seznamem Faktur klikněte pravým (sekundárním) tlačítkem myši na Fakturu přijatou, kterou chcete vystavit.
Z plovoucího menu vyberte volbu .
Pokud právo vystavení dokladu nemáte, požádejte o změnu hodnoty (vlastnosti) Vystaveno toho, kdo toto právo má.
Je vytvořena, naplněna a vystavena faktura přijatá od konkrétního aktéra.
Další událostí v životním cyklu Faktury zpravidla bývá její úhrada. Může to být hotovostní úhrada nebo bezhotovostní úhrada platebním příkazem nebo zápočet.
|
|
Faktura | Založení, naplnění a vystavení nové Faktury vydané |
|