Založení, naplnění a vystavení nové Faktury vydané

Cíl případu použití

Založit novou fakturu vydanou v požadované měně, naplnit její obsah položkami a doklad vystavit.

Předpoklady ( výchozí situace )

Jste zařazeni do jedné z následujících rolí
- Prodej - referent junior
- Prodej - referent senior
- Účetní - doklady - Senior
- Účetní - Senior
nebo jste administrátor účetnictví.
Je připravena šablona pro fakturu vydanou.

Postup práce

Vyvolejte činnost pro založení nové faktury vydané

Můžete to udělat některým z následujících způsobů v závislosti na tom, co vám v dané situaci nejlépe vyhovuje:
- V prohlížeči Kontaktu
  
  Použití: vhodné např. pro referenta, který pečuje o daný Kontakt a před vystavením Faktury si potřebuje zrekapitulovat aktuální informace o vztazích.
  Je to nejvhodnější způsob, neboť před začátkem práce se nabízí kontrola dat u tohoto kontaktu, jeho předchozích plateb, rozpracovaných záležitostí, apod.
  - Otevřete prohlížeč Kontaktu, kterému potřebujete vystavit Fakturu vydanou.
  - Přepněte se na kartu Souvisí a v levém panelu se stromem Druhů souvisejících objektů rozklikněte uzel Doklad / Faktura / Faktura vydaná.
  - V panelu nástrojů (pozor, karta Souvisí má vlastní panel nástrojů) klikněte na tlačítko Nový a z podmenu vyberte volbu Nová faktura vydaná volbou šablony (v závislosti na preferencích).
  - Vyberte a potvrďte požadovanou šablonu.
- V modulu Doklady
  
  Použití: v situaci, kdy se chystáte vystavovat řadu různých faktur pro různé odběratele. I to je však možné (a je to rozumnější) provádět v prohlížeči kontaktu.
  - Spusťte modul Doklady a v levém panelu na kartě Druhy rozklikněte uzel Faktury / Faktury vydané.
  - Klikněte pravým (sekundárním) tlačítkem myši v pracovní ploše se seznamem faktur a v plovoucím menu vyberte volbu Nová faktura vydaná volbou šablony (v závislosti na preferencích).
  - Vyberte a potvrďte požadovanou šablonu.
Vyplňte hlavičku a fakturu uložte
- Vyplňte hlavičkové údaje v první kartě prohlížeče faktury vydané, tedy smysluplný název, datumy, ověřte a nastavte způsob úhrady včetně peněžního kontejneru. Variabilní symbol vyplňovat nemusíte, protože po uložení faktury ho program doplní automaticky.
- Pokud chcete zadávat obsah dokladu v jiné než vlastní měně, pak
  - přepněte na kartu Rekapitulace,
  - klikněte na tlačítko Editovat na panelu nástrojů,
  - v poli Měna vyberte požadovanou cizí měnu,
  - klikněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů.
- Zadávání hlavičkových údajů ukončete klepnutím na tlačítko Uložit, případně stiskem klávesové zkratky <Ctrl+S>.
V kartě Obsah zadejte řádky Faktury vydané
- Přepněte na kartu Obsah.
  
  Řádky do obsahu můžete zadávat
  - bez propojení na produkt
    - V panelu nástrojů klikněte na tlačítko ,
    - vyplňte název, množství, jednotkovou cenu, účetní předkontaci a způsob zdanění.
  - s propojením na produkt
    - V panelu nástrojů klikněte na tlačítko ,
    - na kartě Produkty pro založení nového řádku najděte požadovaný produkt a klikněte na tlačítko Vložit do dokladu,
    - pokračujte zadáním množství, účetní předkontace a kontrolou způsobu zdanění.
- Zadávání řádku ukončete klepnutím na tlačítko Uložit (nebo Uložit a další) na panelu nástrojů nebo stiskem klávesové zkratky <Ctrl+S>.
Vystavte Fakturu vydanou

Vystavení faktury můžete provést jedním z následujících postupů:
- V prohlížeči Faktury vydané
  
  V hlavním menu spusťte činnost Objekt / Vystavení dokladu nebo v panelu nástrojů klikněte na tlačítko Vystavení dokladu.
- V seznamu dokladů (faktur)
  - V pracovní ploše se seznamem Faktur klikněte pravým (sekundárním) tlačítkem myši na Fakturu vydanou, kterou chcete vystavit.
  - Z plovoucího menu vyberte volbu Vystavení dokladu.
Při vystavení dokladu
- Potvrďte provedení hotovostní úhrady
  Program automaticky otevře prohlížeč pokladního dokladu v editačním režimu. Ověřte předvyplněné údaje, doklad uložte a vystavte.
- Potvrďte vytvoření dopisu/emailu pro odeslání této faktury
  Program automaticky otevře prohlížeč běžného dopisu nebo zásilky (dle nastavení v prohlížeči kontaktu daného aktéra faktury na kartě Další parametry volba Šablona k odes. faktury) v editačním režimu.
  Dopis/zásilku vyplňte a uložte.
- Doklad vytiskněte a odešlete, případně odešlete zásilku.