|
|
Faktura vydaná |
|
Faktura |
Druh Faktura přijatá představuje veškeré nákupní doklady hrazené všemi formami úhrad, včetně dobro / vrubopisu, opravného dokladu ...
Nová Faktura přijatá vzniká z iniciativy uživatele v souvislosti s evidencí nákupu nějakého plnění od dodavatele. Po uložení hlavičky je možné ručně nebo dávkově z jiného dokladu (Skladového dokladu nebo Dodacího listu přijatého) plnit obsah Faktury přijaté.
Životní cyklus Faktury přijaté je odvozen od životního cyklu Dokladu.
Mazání objektu druhu Faktura přijatá se děje na základě požadavku uživatele a při splnění podmínek pro mazání.
Fakturu přijatou zaznamenejte do Kaskády ihned po vstupu dokladu do firmy, bez ohledu na budoucí stav - na záznam v databázi se budou postupně nabalovat další informace, komunikace, komentáře ....
Zaznamenejte do Kaskády informace z obdrženého dokladu kvalitně, přesně a dostatečně podrobně, tak aby se
později již nikdy nemusel brát do ruky původní doklad, ale aby vše potřebné bylo v datech.
Přesným a dostatečně podrobným záznamem u všech dokladů se rozumí m.j.
název dokladu
zvolte takový, abyste v seznamu objektů (mezi ostatními doklady) měli
na první pohled jasno, za co které faktury byly
datum uskutečnění zdanitelného plnění a období DPH - viz. samostatná kapitola Datumy a období
variabilní symbol
zadání variabilního symbolu slouží k párování a vyhledávání objektu.
název položky
název každé položky v obsahu by měl být přesný (podle došlé faktury)
množství a jednotkové ceny v jednotlvých řádcích
(není vhodné zjednodušovat zadávání tím, že se zadá množství 1.00 a celková cena se zadá do pole pro cenu
jednotkovou)
odkaz na produkt
pokud se nějaký řádek váže na produkt, vytvořte produktový řádek (od tohoto produktu se mohou (pokud
jsou zadaná) čerpat různá data, jako je hmotnost apod.)
odkaz na předmět v případě potřeby
U řádku, který je vázán na nějaký předmět (auto, počítač, tiskárna, apod.) uveďte tento předmět do pole
Předmět. V prohlížeči předmětu jsou pak na kartě Doklady vidět veškeré doklady, ve
kterých bylo na konto tohoto předmětu účtováno.
Především je nutné tento předmět vyplnit v situaci, kdy pořizujete nebo zhodnocujete majetek.
odkaz na účetní složku v případě potřeby
Pokud se řádek faktury váže na nějakou akci (nákup občerstvení na školení, nákup materiálu na opravu
budovy, apod.), kterou máte v Kaskádě vedenou jako databoxovou
složku, která má nastavenu vlastnost Účtovat, pak tuto složku uveďte u
daného řádku do pole Účetní
složka.
Fakturu, která s něčím souvisí, ihned s daným objektem propojte (se smlouvou, příchozím mailem, dopisem, apod.).
Schválení faktury přijaté vyžadujte (pokud je to možné) vždy od uživatele, který za fakturovanou věc zodpovídá nebo je s touto věcí nejvíce obeznámen (je odpovědný za objednání / nákup).
Obecný filtr je společný všem objektům.
Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.
Druh Faktura přijatá je poddruhem Faktury.
Druh Faktura přijatá nemá žádné další poddruhy.
|
|
Faktura vydaná |
|
Faktura |