Objednávky a dodací listy - vyřešené úpravy

Nově je k dispozici funkcionalita rámcových smluv  >>>

Funkcionalita rámcových smluv je vhodná v situaci, kdy je potřeba realizovat více objednávek (zakázek) zastřešených nějakým smluvním vztahem.

Jako "střecha" je použita Běžná smlouva, přitom

• v prohlížeči Smlouvy

  • přibyla nová karta "Zákaz.objednávky realizované v rámci této smlouvy", kde je možné se zakázkami pracovat. Karta je zobrazena pouze v situaci, kdy se k dané smlouvě hlásí nějaká objednávka od zákazníka.

  • v nástrojovém panelu v podmenu tlačítka je nově k dispozici volba pro vytvoření nové "podřízené objednávky"

  • je k dispozici nová tisková sestava "Rámcová smlouva (nabídka) - vč. objednávek", která obsahuje komplexní nabídku složenou z dat ve smlouvě (hlavička a obsah smlouvy) a podřízených zakázkách (text pro nabídku a obsah)

  • na kartě Dodatky je k dispozici nové tlačítko pro "Odeslání dodatku e-mailem"
    tlačítko je dostupné pouze u posledního dodatku, jehož číslo si program automaticky nastaví před tvorbou PDF souboru pro přílohu zásilky.

• v prohlížeči Objednávky od zákazníka

  • je v první kartě prohlížeče k dispozici pole s odkazem na nadřazenou rámcovou smlouvu

  • u zakázky, která bude podřízena nějaké rámcové smlouvě, se v kartě "Poznámky, texty, varianty" nezobrazují podkarty "Text smlouvy" a "Dodatky smlouvy", neboť tyto informace jsou součástí tisku nadřazené rámcové smlouvy

Pro zprovoznění rámcových smluv kontaktujte technickou podporu Kaskády.

Je umožněno zaevidovat středisko u zakázky a zajistit jeho promítnutí do souvisejících dokladů Detail

Nově je umožněno definovat, že určitá zakázka patří pod konkrétní středisko (evidované u uživatelského číselníku "druhu zákaznické objednávky"). Toto středisko pak program následně promítne do souvisejících dokladů vznikajících z dané objednávky.

Celou funkčnost je nejprve nutné zapnout v Globální konfiguraci na kartě Produkty / Produkty v objednávkách a DL / Inicializovat u souv. dokladů středisko podle druhu.

Přiřazení střediska k danému druhu objednávky pak provedete v Konfigurace druhů (tříd), kde se u druhu Objednávka od zákazníka na kartě Číselníky / Malé číselníky napozicujete na číselník "Druh zákaznické objednávky" a u jednotlivých položek číselníku v pravé části zapíšete do pole Tag (string) kód střediska.

Snadnější založení nové objednávky od zákazníka  >>>

Novou objednávku od zákazníka, stejně jako každý jiný objekt Kaskády, je možné vytvořit v kartě Souvisí, je to univerzální možnost.

Nově je v prohlížeči kontaktu a prohlížeči zásilky doplněna položka "Nová objednávka od zákazníka" do podmenu tlačítka Nový v panelu nástrojů.
V těchto místech je potřeba tvorby nové objednávky zřejmě největší, proto tu nabízíme tuto přímočařejší možnost.

Přesnější určení cílových dokladů v dialogu "Zpracování expedice"  >>>

V dialogu Zpracování expedice program na pravé straně automaticky zobrazuje sekce pro cílové doklady, vyplývající z účelů dodávky, které se v obsahu objednávky vyskytují. Mezi nimi je i sekce pro skladové doklady, např. Skl.výdejka pro řádky s účelem dodávky "Přímý prodej".
Skladový doklad je potřeba, pokud jde o řádek odkazující se na skladovatelný produkt, pokud však v obsahu žádný takový řádek nefiguruje, nemá to smysl, pro uživatele je to matoucí.

Nyní program prověří obsah (položky v levé části dialogu) a pokud se ani jeden řádek neodkazuje na skladovatelný produkt, budou se skladové doklady při vytváření "cílových dokladů" ignorovat (sekce pro skladový doklad zde nebude figurovat).

Dvě hodnoty v číselníku "Druh objednávky od zákazníka" jsou uvolněny (zrušeny)  >>>

V prohlížeči Objednávky od zákazníka v combu "Druh objednávky" byly číselníkové hodnoty "Akce" a "Technická podpora" dosud matriční.
Nyní budou při aktualizaci Kaskády (verze 24.05) výše zmíněné číselníkové hodnoty nastaveny jako nematriční (běžné uživatelské položky). Navíc pokud program při aktualizaci zjistí, že v dané datové větvi nebyly nikdy použity, tak se automaticky z číselníku odstraní. Pokud použity byly, lze s nimi i nadále pracovat.

V obsahu objednávek a DL lze nově zobrazit pouze položky u kterých jsem realizátorem  >>>

V obsahu objednávek a DL jsou doplněny dva nové filtry

• Pouze kde jsem realizátorem
  Zapnutím tohoto filtru omezíte množinu položek pouze na takové, u kterých je přihlášený uživatel veden jako realizátor (bez ohledu na to, zda se má/nemá daná položka řešit).
• Pouze kde jsem realizátorem a již se má řešit
  Zapnutím tohoto filtru omezíte množinu položek pouze na takové, u kterých je přihlášený uživatel veden jako realizátor a zároveň nefigurují v žádném DL a zároveň datum a čas požadovaného dodání je menší jak aktuální datum a čas (tzn. je potřeba danou položku řešit).

Zároveň ve stromě složek Dokumenty / Objednávky od zákazníků / Závazné objednávky od zákazníků byly vytvořeny dvě nové vyhledávací složky

• Jsem realizátorem v položkách

• Jsem realizátorem v položkách a něco je aktuální

Je k dispozici nový režim pro přepis časových údajů v řádcích objednávky od zákazníka  >>>

Po změně předpokládaného datumu dodání v hlavičce objednávky od zákazníka program po uložení zobrazí dialog "Změna koncového data objednávky", ve kterém je nově k dispozici volba "Posunout datum v řádcích o stejný interval jako v hlavičce".
Použitím této volby program o daný počet dní (původní datum dodání - aktuální datum dodání) posune předpokládané datum dodání OD i DO u všech řádků, u kterých je nějaké datum dodání vyplněné.

V tabulkovém zobrazení obsahu objednávky/DL je synchronizováno setřídění a zanoření položek s tabulkovým zobrazením obsahu  >>>

V situacích, kdy pro práci s obsahem OBJ/DL uživatel používá stromové zobrazení, je zařízeno to, aby položky v tabulkovém zobrazení byly seřazeny shodně jako ve stromovém zobrazení. Pomocí pomlček před názvem je také znázorněna úroveň vnoření jako ve stromě.

Kromě toho je ve filtrovacím panelu doplněna možnost zobrazení pouze položek první úrovně (tzn. že program zobrazí ty "hlavní" a skryje podpoložky).

Je vylepšena funkce pro klonování řádků v objednávce a dodacím listu  >>>

V obsahu objednávky a dodacího listu je při klonování řádku nově umožněno

• kopírovat (klonovat) podpoložky, které se na napozicovaný řádek odkazují (tvoří strom)

• nově vytvořené položky posunout o definovaný interval oproti datumu zadanému v řádku

• zvolit si, zda se vyhnout kopírování odkazu na předmět (u produktů s individuální zárukou je toto chování již nyní výchozí)

Zároveň je zajištěno, že kopírování odkazu na dodací list / objednávku je prováděno pouze v rámci objektu, kde je klonování spuštěno
(při klonování řádku z objednávky se neprovede kopie odkazu na dodací list).

Je upraven režim stromového/tabulkového zobrazení obsahu DL / OBJ  >>>

Dosud bylo možné zobrazit obsah objednávky a/nebo dodacího listu ve formě stromového zobrazení.
Často je tento způsob zobrazení využíván v objednávkách výroby, kde je jeho pomocí vidět rozpad výrobku na jednotlivé položky dle kusovníku.
Dosud bylo možné ve stromě pouze mazat, editovat a případně posunovat položky.

Nově je umožněno ve stromovém zobrazení obsahu DL/OBJ také vytvářet nové řádky. Ve stromě je pak tato nová položka zařazena pod stejný uzel, jako je umístěna položka, na které se ve stromě stálo v okamžiku stisknutí tlačítka pro vložení nového záznamu.

Navíc je možné prostřednictvím zásahu servisního technika na míru upravit výchozí zobrazení obsahu (stromové/tabulkové) ihned po vstupu na kartu Obsah a zobrazení či skrytí tlačítka pro přepínání mezi režimy zobrazení "strom" / "tabulka".

Při vytváření objednávky z e-mailu je umožněno nastavit adresu odesílatele jako adresu pro toto místo  >>>

Dosud v situaci, kdy v příchozí e-zásilce (e-mailu) na kartě Souvisí uživatel vytvářel novou objednávku od zákazníka, nenastavila se adresa odesilatele jako adresa pro toto místo (pro zpětnou reakci apod), ale byla použita výchozí adresa kontaktu. Uživatel pak musel tuto adresu nastavovat až dodatečně ručně.

Nově je program upraven tak, že se při ukládání nově vzniklé objednávky zobrazí dotaz, zda má adresu odesílatele nastavit jako adresu pro toto místo. Pokud ne, nastaví se automaticky výchozí adresa (jako doposud).
Tímto odpadá pracné přiřazení elektronické adresy pro toto místo v objednávce.

Dotaz pro nastavení adresy pro toto místo se zobrazí pouze v případě, že

• objednávka je ukládána prvně po insertu (vytvoření)

• objednávka je vytvářena z prohlížeče e-zásilky na kartě Souvisí

• vytvářená objednávka má stejného aktéra jako zpracovávaná e-zásilka

• adresa odesílatele je jiná než výchozí adresa aktéra

Je umožněno blokovat dodací list vydaný proti nechtěné fakturaci  >>>

V některých případech je zapotřebí ochránit vystavený dodací list vydaný proti nechtěné fakturaci. (např. je potřeba nejdřív ještě něco vyřešit, počkat na něco, apod.)

Aby si to jednotliví uživatelé nemuseli pamatovat, nebo aby nemuseli vyhledávat informaci někde v nějakých poznámkách, je za účelem pozdržení fakturace vytvořena speciální činnost "Zablokovat fakturaci tohoto DL".
V prohlížeči DLV s pozastavenou fakturací je tato informace prezentována textovým nápisem fuchsiové barvy "Fakturace blokována".
Při pokusu o vyfakturování položek z takového DLV, program zobrazí informaci o existenci blokace, případně zobrazí chybové hlášení.

Pro odblokování fakturace použijte činnost "Odblokovat fakturaci tohoto DL".

Je upravena inicializace místa plnění při tvorbě DL  >>>

Při tvorbě dodacího listu program do místa plnění zapisoval vždy hodnotu "Tuzemsko".
To však nebylo správné, byť s tímto údajem dodací list nijak nepracuje.
Tento údaj ani není nikde v prohlížeči publikován a nelze ho tedy změnit.

Nyní je místo plnění u DL vždy automaticky nastaveno podle místa sídla aktéra, tedy odběratele DL.

Při export položek z objednávky od zákazníka do objednávky výroby je zachováno jejich pořadí >>>

K promítnutí položek z Objednávky od zákazníka do Objednávky výroby slouží činnost Export položek do objednávky výroby.
Program při kopírování položek nazachovával jejich pořadí. To je nyní opraveno.

Zamykání zdroje a cíle při dávkovém zpracování řádků  >>>

Při dávkovém zpracování řádků v objednávkách a dodacích listech nyní program striktněji provádí zamčení zdrojového a cílového objektu.

Smyslem tohoto opatření je zamezení potenciálním problémům při souběhům činností v reálném provozu, kdy se může více uživatelů pokoušet o operace nad stejným objektem.

Je vylepšena inicializace výchozí formy úhrady při vytváření vydaných faktur v souvislosti s DL  >>>

V úvodu je nutné uvést, že prohlížeč dodacího listu vydaného neobsahuje a nadále nebude obsahovat údaj o formě úhrady.
Při vytváření faktury vydané v souvislosti s DLV si tak program musí přebírat výchozí formu úhrady od jiných objektů (viz. dále).

Dosud program přebíral formu úhrady z objednávky od zákazníka pouze v určitých případech.
Většinou použil hodnotu z údaje "Obv. forma úhrady faktur" uvedenou v prohlížeči kontaktu (od aktéra DL) na kartě "Další / Další parametry", pokud tu nebylo nic specifikováno, použil údaj ze šablony faktury.

Nyní je chování programu při vytváření faktury vydané v souvislosti s dodacím listem vydaným upraveno tak, aby výchozí forma úhrady byla převzata z

• hlavičky objednávky - pokud existuje více objednávek, tak pokud

  • je napozicován nějaký z řádků v dialogu Dávkové zpracování řádků dokladů, bude použita forma úhrady z objednávky napozicovaného řádku.

  • není napozicován žádný řádek při přenosu, bude použita forma úhrady z výchozí objednávky uvedené v první kartě prohlížeče DL

• kontaktu - pokud není forma úhrady uvedena v hlavičce objednávky

• šablony faktury vydané - poslední možnost nastavení výchozí formy úhrady

Balikobot - webová služba pro komunikaci s přepravci  >>>

Spolu se změnou způsobů dopravy na přepravní služby, byla v Kaskádě zavedena podpora elektronické výměny dat o hmotných zásilkách v Kaskádě se službou Balikobot.
Komunikace je prováděna pomocí webové služby poskytované balikobotem. Tuto webovou službu je možné v Kaskádě nakonfigurovat v Globální konfiguraci na kartě Webové služby přepravců, zapnout a využívat v číselníku přepravních služeb u konkrétních přepravních služeb, které jsou používány v objednávkách, dodacích listech, fakturách a zásilkách hmotných.
Pokud je u některé přepravní služby zapnuta tato podpora el. komunikace a tato přepravní služba je použita v hmotné zásilce, pak jsou v prohlížeči této hmotné zásilky k dispozici tlačítka pro komunikci s webovou službou. Tato tlačítka umožní danou zásilku zaregistrovat, případně odregistrovat a zjistit stav zásilky u přepravce. Kromě toho je pak možné ve stromě složek druhu Komunikace spouštět dávkové činnosti nad hmotnými zásilkami ve složce Ověření stavu hmotných zásilek a Objednat svoz zásilek v této složce.

Úprava vyhodnocování sloupce "Doporučení" v řádcích obsahu objednávky  >>>

Úprava vyhodnocení sloupci "Doporučení" se dotýká pouze řádků, ve kterých je uveden skladovatelný produkt a je tedy předpokládán výdej ze skladu.

• Dosud program při stanovení doporučení na příslušném řádku preferoval hodnoty uvedené na tomto řádku, řešil daný řádek ve vztahu ke skladu a neřešil výskyt příslušného produktu v jiných dokladech či objednávkách.

• Nově je v programu v "Globální konfiguraci / Produkty / Produkty v objednávkách a DL" k dispozici zaškrtávací pole Při stanovení doporučení preferovat glob. bilanci.
  Zaškrtnutím této volby způsobíte změnu vyhodnocování sloupce doporučení. Program začne zohledňovat globální bilanci daného produktu k datu, uvedeném v řádku. Mnohem častěji bude doporučení vycházet z bilance časování produktu, které je k dispozici v prohlížeči produktu na kartě "Dodávky / Časování P/V".

Nově je také v "Globální konfiguraci / Produkty / Produkty v objednávkách a DL" k dispozici zaškrtávací pole Standard. rozsahy položek ctít při stanovení doporučení.

• Dosud byl pro stanovení hodnoty budoucích příjmů a výdejů produktu použit konstantní rozsah "Ze závaz.obj. bez ohledu na potvrz."

• Pokud volbu zaškrtnete, budou pro stanovení hodnoty budoucích příjmů a výdejů produktu použity rozsahy uvedené v konfiguraci nad tímto zaškrtávacím polem.

Upraveno nabízení přenosu do dalších dokladů po vystavení DL  >>>

V uživatelských preferencích existují volby "Při vystavení DL vyd. nabídnout plnění řádků do dalších dokladů" a "Při vystavení DL přij. nabídnout plnění řádků do dalších dokladů".
Tyto volby mají usnadnit práci při zpracování dodacích listů a především zmenšit počet kliknutí nutných k realizaci dodávky.

Dosud byla nabídka činnosti "Plnění do jiného dokladu" podmíněna (kromě nastavení příslušné preference) existencí nějakého řádku v DL, který nefiguruje v žádné objednávce.
V praxi se ukázalo, že tato podmínka jde v některých případech proti naší snaze zjednodušit zpracování DL.

Nově je nabídka plnění do jiného dokladu podmíněna existencí alespoň jednoho řádku v DL, který má smysl někam přenášet.

Režim "Zpracování expedice" umožňuje snadno vyskladnit "všechno co jde"  >>>

Je zavedena nová uživatelská preference
"V režimu "Zprac.expedice" při plnění skl.výdejky kontrolovat "výdej do minusu"".

Ta umožňuje ovlivnit chování programu v režimu "Zpracování expedice", který je k dispozici v prohlížeči Objednávky od zákazníka nebo Objednávky výroby.

Při zapnutí této preference se změní to, jak program vytváří řádky v cílové skladové výdejce (pokud skladová výdejka jako jeden z cílů v dialogu figuruje):

• Pokud je na skladě dostatečné množství k úplnému vykrytí požadavku, je to v pořádku a do cílového řádku se zapíše množství v plné výši.
• Pokud však na skladě není dostatečné množství k úplnému vykrytí požadavku (přičemž program testuje i ostatní řádky rozpracované výdejky), pak program množství zapisovaného cílového řádku zredukuje tak, aby nedošlo k výdeji do mínusu. O této redukci program formou informačního dialogu informuje uživatele.